“十二五”后期，我國經濟增長出現“新常態”，天然氣市場發展相應呈現新形勢。“低速增長”成為“十三五”期間我國天然氣市場供需兩側發展的新形勢。新形勢下，從經濟角度、資源供給、資源消費方面看，天然氣市場都將存在諸多不確定性。筆者預計，在現行體制與政策下，“十三五”期間我國天然氣消費年均增速維持在5%～7%的水平已屬較理想的狀態。
“低速增長”是“十三五”期間我國天然氣市場供需發展的新形勢。
“十二五”后期，我國經濟增長出現“新常態”，天然氣市場發展相應呈現新形勢。“低速增長”成為“十三五”期間我國天然氣市場供需兩側發展的新形勢。新形勢下，從經濟角度、資源供給、資源消費方面看，天然氣市場都將存在諸多不確定性。筆者預計，在現行體制與政策下，“十三五”期間我國天然氣消費年均增速維持在5%～7%的水平已屬較理想的狀態。在這樣的增速下，2020年天然氣消費量將達到2500億立方米。由此，國家提出“十三五”末我國天然氣市場達到3600億立方米的消費目標，實現難度極大。
消費量增長僅為1.4%
需求方面，綜合國土資源部和中石油等統計數據，2014年我國天然氣絕對消費量1761億立方米，比上年增長121億立方米，增速僅7.3%，“十二五”期間首次跌至10%以下。2015年上半年天然氣消費量約915億立方米，同比增長僅1.4%，增速持續降低;2015年下半年隨著冬季取暖導致需求增長，增速加快，但總體上有異于近十年來10%～30%的高速增長“常態”。全年呈現“低速增長”的態勢已成定局。
供給方面，根據現有數據，2015年上半年我國天然氣產量為674億立方米，同比增長4.3%。考慮國產常規氣的增長情況、非常規氣的開發能力、煤制氣的開工率、進口氣的新增項目情況，預測2015年天然氣資源供應量為1934億立方米，繼續呈現相對低速的增長局面。
此外，中石油有專家指出，“十三五”期間，我國天然氣供給仍將受到“新常態”下經濟調結構穩步增長和國際油價低位運行等因素的影響，預計維持低速增長的態勢;而國內天然氣需求將以工業燃料和城市燃氣為主，如果“煤改氣”和天然氣發電政策落實到位，這兩個領域的天然氣需求仍可增加，但總體上看需求總量大幅飆升空間有限。
導致“低速增長”的原因
油價因素、經濟增長復蘇艱難使國際天然氣市場整體低迷。低油價導致各大國際石油公司壓縮2015年投資預算，直接影響其天然氣項目的投入水平，并逐步影響了世界天然氣市場的可持續發展。譬如，道達爾、埃克森美孚和殼牌等國際石油巨頭2015年投資預算分別同比出現10%～15%的負增長，影響其上半年天然氣產量相應下降3%～12%。此外，經濟增長復蘇艱難則是影響國際天然氣市場發展的另一個重要原因。受此因素影響，各個發達經濟體和主要新興經濟體能源消費增速整體趨緩，特別是一次能源增速放緩，2014年增速僅不足1%，大幅低于2004年至今超過3%的平均水平。預計2015年這種經濟復蘇乏力導致能源消費低速增長的趨勢仍將繼續，同樣將使天然氣資源消費增長變緩。
國內天然氣行業“產銷兩端”面臨嚴峻挑戰。天然氣生產方面，當前三大石油公司普遍面臨較大經營困難。根據上市公司年報披露，中國石油、中國石化、中國海油2015年上半年實現營業收入分別下降23.9%、23.3%、34.2%。業績下滑導致三大石油公司大幅壓縮上游勘探開發投資。2015年，我國油氣勘探投資僅為400億元，降為2006年以來的最低水平;開發投資估測為1400億元，同樣為近十年來的低值。此外，根據國土資源部統計，2015年上半年我國石油公司完成探井1200口，較2014年同期下降33%;完鉆開發井12500口，同比下降8%;完成二維地震和三維地震均同比顯著下降。盡管國家和我國各大石油企業都不斷強調發展天然氣資源的重要性，但當前投資減少的后果必將在“十三五”期間逐步顯現，約束天然氣產量“低速增長”。從天然氣消費市場來看，“低速增長”主要有兩方面原因。第一方面，消費市場拓展不利仍要歸結于價格問題。在國際天然氣市場低迷的大環境下，我國天然氣價格不降反升，導致天然氣消費利用缺乏經濟性，競爭力不足，直接導致市場拓展減速。第二方面，消費市場拓展不利歸結于能源結構調整與環保政策調整不到位，導致天然氣高效清潔的優勢沒有充分發揮。我國政府在《大氣污染防治行動計劃》和《京津冀及周邊地區落實大氣污染防治行動計劃實施細則》等一系列政策中提出，要“優化天然氣使用方式，新增天然氣應優先保障居民生活或用于替代煤炭”和“計劃2013—2017年削減煤炭消費6300萬噸”等政策。但事實上，相關措施缺乏配套計劃，政策“落地”存在較大難度。特別是環保懲治配套措施制定不詳細且缺乏執行能力，導致天然氣資源利用的環保價值難以充分反映。
國內外看“十三五”天然氣市場
預計“十三五”全球天然氣消費年均增長不足2%。未來3—5年，全球經濟仍將低速增長，天然氣市場發展將面臨較為嚴峻的形勢。一是消費競爭持續增強。能源需求總體低迷，天然氣市場發展將繼續受到一次能源中價格低廉的煤炭和原油等替代能源的競爭，且新能源開發利用技術持續進步，不斷降低其使用經濟性，同樣將提升對天然氣資源的競爭力。二是勘探開發和利用技術進展面臨較大不確定性，投資不足和市場拓展不利可能大大降低技術進步的速度和技術人員提升技術水平的主動性。根據IEA 2015年6月預測，在當前水平下，“十三五”全球天然氣消費年均增長不足2%。但如果世界經濟在此期間出現大幅復蘇或全球應對氣候變化取得重大進展，能源結構優化進程加快，也不排除世界天然氣市場走出低谷、獲得較快發展的可能。
從三個角度可以看到，天然氣市場發展面臨多重不確定性。從經濟增長的角度看，我國政府在2015年的有關文件及宣傳材料判斷，未來五年內國家GDP增速將維持6.5%相對較低的增長水平，國民經濟將面臨結構調整的陣痛期，成為能源轉型、能源結構調整最艱難的時期。在這一過程中，我國能源發展模式將由高消耗、高污染、低效率向適度利用、低碳、清潔和高效發展，天然氣也將在未來獲得高速發展的機遇，但這一時間窗口是否能夠在“十三五”期間敞開尚存疑慮。從天然氣資源供給角度分析，我國天然氣市場發展存在四個方面的供給不確定性。一是資源問題，包括常規天然氣增儲上產難度加大，老氣田產量逐年遞減，儲采比下降等;二是技術問題，包括我國頁巖氣、煤層氣和煤制氣當前都存在勘探開發和環境保護等方面的技術問題;三是基礎設施問題，管網等基礎設施薄弱增加了頁巖氣和煤層氣等天然氣資源開發的成本和風險;四是市場價格問題，國內氣價并軌有利于天然氣消費市場的開拓，但對天然氣生產和進口企業帶來較大經營壓力。從天然氣資源消費角度分析，我國天然氣市場發展同樣面臨不確定性。第一，我國經濟“調結構”預期增加，經濟增長由高速轉向中高速增長，將對近中期天然氣需求產生一定影響;第二，環境政策和價格政策將直接對我國天然氣市場需求產生影響，但其均存在不確定性，譬如在經濟利益不足的情況下，國家可能轉向鼓勵清潔用煤，將抑制天然氣市場消費;第三，城市管網不完善、調峰儲氣設施不足等，都將制約我國天然氣“十三五”期間的消費增長。
3600億立方米實現難度大
初步預測，2020年我國天然氣供給總量能夠達到5000億立方米～6500億立方米，能夠完成國務院2014年轉發《關于建立保障天然氣穩定供應長效機制若干意見的通知》中4000億立方米至4200億立方米的規劃目標。需求方面，在現行體制與政策下，“十三五”期間我國天然氣消費年均增速維持在5%～7%的水平已屬較理想的狀態。這種增速下，2020年天然氣消費量將達到2500億立方米。而國家在《國家應對氣候變化規劃(2014—2020年)》中提出“十三五”末我國天然氣市場達到3600億立方米的消費目標，是基于2015—2020年期間天然氣消費每年以300億立方米增長的標準測算得出的。因此，這一目標的實現難度極大。
由此，筆者對“十三五”期間我國天然氣市場發展總結幾點建議。
明確發展天然氣在優化能源結構中的定位。明確天然氣在“十三五”期間我國一次能源結構中的地位，使天然氣在能源消費結構中的比例不斷提高，2020年力爭達到兩位數;推動環保政策的制定，例如推行碳稅、建立禁煤區等;聯合發改委、能源局、環保部等多部門，在制度上保證《大氣污染防治行動計劃》的有效實施;落實地方財政補貼。此外，國家要明確提出支持企業從以下幾個方面挖掘市場潛力。一是要加快發展天然氣發電，調動天然氣生產企業、發電企業以及電網企業三方面的積極性，做好天然氣發電有關規劃，促進天然氣發電規模化發展;二是要擴大工業用氣的利用領域，提高工業用氣的效率，保障工業用氣的經濟性;三是要推動發展交通用天然氣，重點發展LNG動力汽車和船舶。
理順和優化天然氣定價方式。價格問題是制約我國天然氣工業發展的關鍵因素。當前我國天然氣價格改革面臨兩難境地。一是消費市場規模尚未穩定形成，調整國內天然氣價格上漲將導致部分天然氣用戶轉向替代資源的使用，造成天然氣“供大于求”的趨勢。二是國外進口氣和頁巖氣等國內天然氣成本相對較高，調整國內天然氣價格下跌將導致部分企業經營壓力增大。根據國外經驗，一般是在天然氣市場發展到成熟期才進行市場化改革。結合我國天然氣市場所處發展期的實際，徹底放開天然氣價格、一步到位實現價格市場化的條件并不具備，當前應仍然堅持政府指導定價，建議盡快完善“市場凈回值”定價機制。因此，我國急需理順和優化天然氣定價機制。首先，建立有效的氣電價格聯動機制，促進天然氣發電規模化發展;其次，建立對工業用氣用戶的價格引導機制，一方面逐步改變居民對氣價承受能力高于工業用戶，而居民氣價低于工業用戶的現狀，另一方面考慮治理大氣污染的經濟成本，制定加快“煤改氣”的環保政策;最后，努力從進口和國內生產兩個方面實現天然氣供應成本的降低。
加強天然氣發展配套體制機制建設。首先，要深入推進市場機制改革，進一步開放市場，特別是在勘探、開發、進口、銷售及基礎設施建設和使用等領域，逐步放開準入，引入競爭，激發市場活力。其次，要強化市場監管制度建設，確保天然氣資源開發、運輸、配售等各個環節競爭有序，市場活躍且公平高效。再次，要建立和完善生態補償機制，加大二氧化碳鋪集、利用及封存的力度;建立完善的碳交易制度，抑制高污染能源的開發利用，提高天然氣資源的溢出價值。最后，建立對科技創新、管理創新的鼓勵制度，提高天然氣開發利用水平，提高利用效率，降低成本，增強天然氣開發利用的競爭力。
完善天然氣開發及利用基礎設施。基礎設施配套是完善我國天然氣市場健康發展的“硬件”，但當前存在諸多問題。管道建設方面，根據中石油有關專家測算，要實現3600億立方米的消費量規劃目標，我國配套建設各類輸氣管道(含支線)應達到15.3萬千米。天然氣儲備方面，“調峰能力”不足是制約我國天然氣市場發展的長期問題。因此，從以下三個方面加強“十三五”期間天然氣基礎設施建設：一是要加快實施天然氣輸配管網建設投資多元化，引導社會資本參與以提高建設能力;二是要繼續落實國家關于天然氣管網設施公平開放的有關辦法和措施；三是要加快儲氣庫建設，擴大有效儲備規模，并逐步完善地下儲氣庫的經營管理機制。 來源：博燃網
“低速增長”是“十三五”期間我國天然氣市場供需發展的新形勢。
“十二五”后期，我國經濟增長出現“新常態”，天然氣市場發展相應呈現新形勢。“低速增長”成為“十三五”期間我國天然氣市場供需兩側發展的新形勢。新形勢下，從經濟角度、資源供給、資源消費方面看，天然氣市場都將存在諸多不確定性。筆者預計，在現行體制與政策下，“十三五”期間我國天然氣消費年均增速維持在5%～7%的水平已屬較理想的狀態。在這樣的增速下，2020年天然氣消費量將達到2500億立方米。由此，國家提出“十三五”末我國天然氣市場達到3600億立方米的消費目標，實現難度極大。
消費量增長僅為1.4%
需求方面，綜合國土資源部和中石油等統計數據，2014年我國天然氣絕對消費量1761億立方米，比上年增長121億立方米，增速僅7.3%，“十二五”期間首次跌至10%以下。2015年上半年天然氣消費量約915億立方米，同比增長僅1.4%，增速持續降低;2015年下半年隨著冬季取暖導致需求增長，增速加快，但總體上有異于近十年來10%～30%的高速增長“常態”。全年呈現“低速增長”的態勢已成定局。
供給方面，根據現有數據，2015年上半年我國天然氣產量為674億立方米，同比增長4.3%。考慮國產常規氣的增長情況、非常規氣的開發能力、煤制氣的開工率、進口氣的新增項目情況，預測2015年天然氣資源供應量為1934億立方米，繼續呈現相對低速的增長局面。
此外，中石油有專家指出，“十三五”期間，我國天然氣供給仍將受到“新常態”下經濟調結構穩步增長和國際油價低位運行等因素的影響，預計維持低速增長的態勢;而國內天然氣需求將以工業燃料和城市燃氣為主，如果“煤改氣”和天然氣發電政策落實到位，這兩個領域的天然氣需求仍可增加，但總體上看需求總量大幅飆升空間有限。
導致“低速增長”的原因
油價因素、經濟增長復蘇艱難使國際天然氣市場整體低迷。低油價導致各大國際石油公司壓縮2015年投資預算，直接影響其天然氣項目的投入水平，并逐步影響了世界天然氣市場的可持續發展。譬如，道達爾、埃克森美孚和殼牌等國際石油巨頭2015年投資預算分別同比出現10%～15%的負增長，影響其上半年天然氣產量相應下降3%～12%。此外，經濟增長復蘇艱難則是影響國際天然氣市場發展的另一個重要原因。受此因素影響，各個發達經濟體和主要新興經濟體能源消費增速整體趨緩，特別是一次能源增速放緩，2014年增速僅不足1%，大幅低于2004年至今超過3%的平均水平。預計2015年這種經濟復蘇乏力導致能源消費低速增長的趨勢仍將繼續，同樣將使天然氣資源消費增長變緩。
國內天然氣行業“產銷兩端”面臨嚴峻挑戰。天然氣生產方面，當前三大石油公司普遍面臨較大經營困難。根據上市公司年報披露，中國石油、中國石化、中國海油2015年上半年實現營業收入分別下降23.9%、23.3%、34.2%。業績下滑導致三大石油公司大幅壓縮上游勘探開發投資。2015年，我國油氣勘探投資僅為400億元，降為2006年以來的最低水平;開發投資估測為1400億元，同樣為近十年來的低值。此外，根據國土資源部統計，2015年上半年我國石油公司完成探井1200口，較2014年同期下降33%;完鉆開發井12500口，同比下降8%;完成二維地震和三維地震均同比顯著下降。盡管國家和我國各大石油企業都不斷強調發展天然氣資源的重要性，但當前投資減少的后果必將在“十三五”期間逐步顯現，約束天然氣產量“低速增長”。從天然氣消費市場來看，“低速增長”主要有兩方面原因。第一方面，消費市場拓展不利仍要歸結于價格問題。在國際天然氣市場低迷的大環境下，我國天然氣價格不降反升，導致天然氣消費利用缺乏經濟性，競爭力不足，直接導致市場拓展減速。第二方面，消費市場拓展不利歸結于能源結構調整與環保政策調整不到位，導致天然氣高效清潔的優勢沒有充分發揮。我國政府在《大氣污染防治行動計劃》和《京津冀及周邊地區落實大氣污染防治行動計劃實施細則》等一系列政策中提出，要“優化天然氣使用方式，新增天然氣應優先保障居民生活或用于替代煤炭”和“計劃2013—2017年削減煤炭消費6300萬噸”等政策。但事實上，相關措施缺乏配套計劃，政策“落地”存在較大難度。特別是環保懲治配套措施制定不詳細且缺乏執行能力，導致天然氣資源利用的環保價值難以充分反映。
國內外看“十三五”天然氣市場
預計“十三五”全球天然氣消費年均增長不足2%。未來3—5年，全球經濟仍將低速增長，天然氣市場發展將面臨較為嚴峻的形勢。一是消費競爭持續增強。能源需求總體低迷，天然氣市場發展將繼續受到一次能源中價格低廉的煤炭和原油等替代能源的競爭，且新能源開發利用技術持續進步，不斷降低其使用經濟性，同樣將提升對天然氣資源的競爭力。二是勘探開發和利用技術進展面臨較大不確定性，投資不足和市場拓展不利可能大大降低技術進步的速度和技術人員提升技術水平的主動性。根據IEA 2015年6月預測，在當前水平下，“十三五”全球天然氣消費年均增長不足2%。但如果世界經濟在此期間出現大幅復蘇或全球應對氣候變化取得重大進展，能源結構優化進程加快，也不排除世界天然氣市場走出低谷、獲得較快發展的可能。
從三個角度可以看到，天然氣市場發展面臨多重不確定性。從經濟增長的角度看，我國政府在2015年的有關文件及宣傳材料判斷，未來五年內國家GDP增速將維持6.5%相對較低的增長水平，國民經濟將面臨結構調整的陣痛期，成為能源轉型、能源結構調整最艱難的時期。在這一過程中，我國能源發展模式將由高消耗、高污染、低效率向適度利用、低碳、清潔和高效發展，天然氣也將在未來獲得高速發展的機遇，但這一時間窗口是否能夠在“十三五”期間敞開尚存疑慮。從天然氣資源供給角度分析，我國天然氣市場發展存在四個方面的供給不確定性。一是資源問題，包括常規天然氣增儲上產難度加大，老氣田產量逐年遞減，儲采比下降等;二是技術問題，包括我國頁巖氣、煤層氣和煤制氣當前都存在勘探開發和環境保護等方面的技術問題;三是基礎設施問題，管網等基礎設施薄弱增加了頁巖氣和煤層氣等天然氣資源開發的成本和風險;四是市場價格問題，國內氣價并軌有利于天然氣消費市場的開拓，但對天然氣生產和進口企業帶來較大經營壓力。從天然氣資源消費角度分析，我國天然氣市場發展同樣面臨不確定性。第一，我國經濟“調結構”預期增加，經濟增長由高速轉向中高速增長，將對近中期天然氣需求產生一定影響;第二，環境政策和價格政策將直接對我國天然氣市場需求產生影響，但其均存在不確定性，譬如在經濟利益不足的情況下，國家可能轉向鼓勵清潔用煤，將抑制天然氣市場消費;第三，城市管網不完善、調峰儲氣設施不足等，都將制約我國天然氣“十三五”期間的消費增長。
3600億立方米實現難度大
初步預測，2020年我國天然氣供給總量能夠達到5000億立方米～6500億立方米，能夠完成國務院2014年轉發《關于建立保障天然氣穩定供應長效機制若干意見的通知》中4000億立方米至4200億立方米的規劃目標。需求方面，在現行體制與政策下，“十三五”期間我國天然氣消費年均增速維持在5%～7%的水平已屬較理想的狀態。這種增速下，2020年天然氣消費量將達到2500億立方米。而國家在《國家應對氣候變化規劃(2014—2020年)》中提出“十三五”末我國天然氣市場達到3600億立方米的消費目標，是基于2015—2020年期間天然氣消費每年以300億立方米增長的標準測算得出的。因此，這一目標的實現難度極大。
由此，筆者對“十三五”期間我國天然氣市場發展總結幾點建議。
明確發展天然氣在優化能源結構中的定位。明確天然氣在“十三五”期間我國一次能源結構中的地位，使天然氣在能源消費結構中的比例不斷提高，2020年力爭達到兩位數;推動環保政策的制定，例如推行碳稅、建立禁煤區等;聯合發改委、能源局、環保部等多部門，在制度上保證《大氣污染防治行動計劃》的有效實施;落實地方財政補貼。此外，國家要明確提出支持企業從以下幾個方面挖掘市場潛力。一是要加快發展天然氣發電，調動天然氣生產企業、發電企業以及電網企業三方面的積極性，做好天然氣發電有關規劃，促進天然氣發電規模化發展;二是要擴大工業用氣的利用領域，提高工業用氣的效率，保障工業用氣的經濟性;三是要推動發展交通用天然氣，重點發展LNG動力汽車和船舶。
理順和優化天然氣定價方式。價格問題是制約我國天然氣工業發展的關鍵因素。當前我國天然氣價格改革面臨兩難境地。一是消費市場規模尚未穩定形成，調整國內天然氣價格上漲將導致部分天然氣用戶轉向替代資源的使用，造成天然氣“供大于求”的趨勢。二是國外進口氣和頁巖氣等國內天然氣成本相對較高，調整國內天然氣價格下跌將導致部分企業經營壓力增大。根據國外經驗，一般是在天然氣市場發展到成熟期才進行市場化改革。結合我國天然氣市場所處發展期的實際，徹底放開天然氣價格、一步到位實現價格市場化的條件并不具備，當前應仍然堅持政府指導定價，建議盡快完善“市場凈回值”定價機制。因此，我國急需理順和優化天然氣定價機制。首先，建立有效的氣電價格聯動機制，促進天然氣發電規模化發展;其次，建立對工業用氣用戶的價格引導機制，一方面逐步改變居民對氣價承受能力高于工業用戶，而居民氣價低于工業用戶的現狀，另一方面考慮治理大氣污染的經濟成本，制定加快“煤改氣”的環保政策;最后，努力從進口和國內生產兩個方面實現天然氣供應成本的降低。
加強天然氣發展配套體制機制建設。首先，要深入推進市場機制改革，進一步開放市場，特別是在勘探、開發、進口、銷售及基礎設施建設和使用等領域，逐步放開準入，引入競爭，激發市場活力。其次，要強化市場監管制度建設，確保天然氣資源開發、運輸、配售等各個環節競爭有序，市場活躍且公平高效。再次，要建立和完善生態補償機制，加大二氧化碳鋪集、利用及封存的力度;建立完善的碳交易制度，抑制高污染能源的開發利用，提高天然氣資源的溢出價值。最后，建立對科技創新、管理創新的鼓勵制度，提高天然氣開發利用水平，提高利用效率，降低成本，增強天然氣開發利用的競爭力。
完善天然氣開發及利用基礎設施。基礎設施配套是完善我國天然氣市場健康發展的“硬件”，但當前存在諸多問題。管道建設方面，根據中石油有關專家測算，要實現3600億立方米的消費量規劃目標，我國配套建設各類輸氣管道(含支線)應達到15.3萬千米。天然氣儲備方面，“調峰能力”不足是制約我國天然氣市場發展的長期問題。因此，從以下三個方面加強“十三五”期間天然氣基礎設施建設：一是要加快實施天然氣輸配管網建設投資多元化，引導社會資本參與以提高建設能力;二是要繼續落實國家關于天然氣管網設施公平開放的有關辦法和措施；三是要加快儲氣庫建設，擴大有效儲備規模，并逐步完善地下儲氣庫的經營管理機制。 來源：博燃網
