很久以來，東歐國(guó)家天然氣行業(yè)發(fā)展一直與俄羅斯天然氣供應(yīng)息息相關(guān)。早前，前蘇聯(lián)曾是東歐國(guó)家天然氣消費(fèi)的保障，后來由于經(jīng)濟(jì)和政治原因，以及基礎(chǔ)設(shè)施的限制，東歐國(guó)家不得不開辟新的天然氣供應(yīng)路線。目前該地區(qū)正在實(shí)施的大型天然氣項(xiàng)目，就是通過開發(fā)新的管道天然氣供應(yīng)路線（如來自阿塞拜疆的天然氣供應(yīng)）和發(fā)展沿海國(guó)家液化天然氣基礎(chǔ)設(shè)施，來實(shí)現(xiàn)天然氣進(jìn)口來源多元化。
東歐地區(qū)對(duì)國(guó)際天然氣市場(chǎng)的重要性
東歐地區(qū)對(duì)國(guó)際天然氣市場(chǎng)的重要性至少體現(xiàn)在兩個(gè)方面。
其一，東歐是大型的天然氣消費(fèi)地區(qū)和進(jìn)口地區(qū)。國(guó)際能源署數(shù)據(jù)顯示，2017年東歐地區(qū)天然氣消費(fèi)量為1250億立方米，與2010年相比增長(zhǎng)了14%，天然氣進(jìn)口量為1130億立方米，與2010年相比增長(zhǎng)了30%。其中進(jìn)口的天然氣主要來自俄羅斯，近幾年來，俄羅斯天然氣平均約占該地區(qū)天然氣總供應(yīng)量的70%。考慮到綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要（主要是煤炭消費(fèi)國(guó)家波蘭和捷克）和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)需求（國(guó)際貨幣基金組織預(yù)計(jì)2023年前地區(qū)經(jīng)濟(jì)年度增長(zhǎng)率為2%～3%），預(yù)計(jì)未來東歐地區(qū)天然氣消費(fèi)量和進(jìn)口量都將繼續(xù)增長(zhǎng)。
其二，從地理位置上看，東歐位于最大的天然氣生產(chǎn)中心（俄羅斯、中東）和消費(fèi)中心（西歐）之間，是天然氣跨國(guó)運(yùn)輸?shù)倪^境地區(qū)。未來，對(duì)于俄羅斯天然氣來說，隨著“北溪”“北溪-2”管道海路直運(yùn)運(yùn)力的增加，其過境運(yùn)輸?shù)慕巧兴魅酰欢鴮?duì)于來自高加索、中亞和中東的管道天然氣來說，其過境運(yùn)輸?shù)慕巧珜⒃鰪?qiáng)。
同時(shí)，東歐國(guó)家天然氣需求還受到歐盟及其他個(gè)別國(guó)家的政策情況、用于進(jìn)口天然氣的輸氣基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展現(xiàn)狀等因素影響。
東歐國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃中的天然氣需求量
發(fā)展天然氣生產(chǎn)是東歐地區(qū)保加利亞、波蘭、土耳其、羅馬尼亞等國(guó)能源政策的優(yōu)先方向。其中保加利亞發(fā)展天然氣生產(chǎn)的重點(diǎn)是開發(fā)海上氣田和頁巖氣，波蘭的發(fā)展重點(diǎn)是開發(fā)傳統(tǒng)氣田和煤氣化。
根據(jù)東歐各國(guó)能源領(lǐng)域戰(zhàn)略規(guī)劃文件，2030年前各國(guó)天然氣消費(fèi)量將主要取決于熱力部門和電力部門對(duì)天然氣的需求。在此影響下，預(yù)計(jì)捷克和匈牙利的天然氣消費(fèi)將出現(xiàn)增長(zhǎng)，綜合國(guó)際能源署數(shù)據(jù)及兩國(guó)的戰(zhàn)略規(guī)劃，預(yù)計(jì)2017～2030年間捷克和匈牙利的天然氣消費(fèi)將分別增長(zhǎng)7%和10%。而在此期間，波蘭的天然氣消費(fèi)幾乎保持不變──2017年實(shí)際消費(fèi)量為201億立方米，2030年預(yù)計(jì)消費(fèi)量為202億立方米。在供熱和日常生活所用的燃料需求帶動(dòng)下，到2030年保加利亞和塞爾維亞的天然氣消費(fèi)將分別增長(zhǎng)9%和25%。供熱領(lǐng)域煤改氣將使斯洛伐克2030年天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)15%。
工業(yè)部門用氣需求對(duì)一些東歐國(guó)家天然氣消費(fèi)動(dòng)態(tài)產(chǎn)生的影響較大。羅馬尼亞、土耳其、希臘和克羅地亞的天然氣消費(fèi)量都將受此因素影響，其中希臘的天然氣消費(fèi)量預(yù)計(jì)將從2017年的49億立方米增加到2030年的70多億立方米，克羅地亞預(yù)計(jì)將從2017年的30億立方米增加到2030年的60億立方米。
根據(jù)牛津能源研究所的數(shù)據(jù)，受工業(yè)和住宅領(lǐng)域需求帶動(dòng)，土耳其天然氣年度消費(fèi)量預(yù)計(jì)將從2017年的536億立方米增加到2030年的600億～620億立方米。由于用于發(fā)電的天然氣和煤炭的價(jià)差較大，國(guó)內(nèi)缺少生態(tài)環(huán)境限制和溫室氣體減排義務(wù)，土耳其天然氣消費(fèi)的增長(zhǎng)動(dòng)力不足。
還有斯洛伐克、斯洛文尼亞、克羅地亞、捷克等幾個(gè)國(guó)家交通運(yùn)輸部門的天然氣需求，最終也將在其天然氣消費(fèi)增量中有所反映。
未來十年東歐天然氣需求增長(zhǎng)有限
對(duì)于東歐所有國(guó)家來說，通過天然氣供應(yīng)來源和路線多元化來實(shí)現(xiàn)能源安全都是其天然氣領(lǐng)域國(guó)家政策中最重要的目標(biāo)之一。因?yàn)楫吘惯@些國(guó)家的天然氣供應(yīng)高度依賴進(jìn)口。土耳其和保加利亞的天然氣供應(yīng)多元化可以通過向阿爾及利亞、埃及、伊拉克、卡塔爾、阿聯(lián)酋、阿曼、土庫曼斯坦、東地中海國(guó)家、里海地區(qū)和非洲購買天然氣來實(shí)現(xiàn)。保加利亞、波斯尼亞和黑塞哥維那、匈牙利、斯洛伐克、捷克能源政策的優(yōu)先方向之一是建設(shè)新天然氣管道、提高與鄰國(guó)現(xiàn)有天然氣互連管道的輸送能力。匈牙利和捷克正在考慮能否從波蘭、克羅地亞、斯洛文尼亞和意大利北部的液化天然氣終端實(shí)現(xiàn)天然氣供應(yīng)，而保加利亞和匈牙利正在參與建設(shè)南方天然氣走廊項(xiàng)目。與此同時(shí)，預(yù)計(jì)2030年前東歐地區(qū)天然氣需求增長(zhǎng)將十分有限，這表明地區(qū)天然氣輸送基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)主要是基于提高供氣可靠性和保障天然氣過境向西歐國(guó)家輸送的需要。
東歐國(guó)家天然氣供應(yīng)商及其競(jìng)爭(zhēng)
俄羅斯是東歐地區(qū)最大的天然氣供應(yīng)國(guó)。在斯洛伐克、匈牙利等國(guó)，俄羅斯天然氣保障其高達(dá)100%的消費(fèi)需求。然而，東歐地區(qū)天然氣供應(yīng)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生顯著變化，俄羅斯作為天然氣供應(yīng)國(guó)的影響力也有所下降，其背后的原因如下：管道天然氣新供應(yīng)路線的開發(fā)。阿塞拜疆將成為東歐地區(qū)新的天然氣供應(yīng)國(guó)，未來中亞國(guó)家（土庫曼斯坦）和中東國(guó)家（伊朗）也有望向東歐供應(yīng)天然氣。2018年跨安納托利亞天然氣管道（TANAP）投運(yùn)，管線始于阿塞拜疆，經(jīng)過格魯吉亞連接至土耳其西海岸，年輸氣量為160億立方米。目前該管線在歐洲境內(nèi)的延伸──跨亞得里亞海天然氣管道（TAP）正在建設(shè)中，管線經(jīng)由希臘和阿爾巴尼亞連接土耳其與意大利，年輸氣量為100億立方米，預(yù)計(jì)將于2020年開始供氣，到2023年將提升跨安納托利亞天然氣管道年輸氣能力至230億立方米。
液化天然氣進(jìn)口量的增長(zhǎng)。東歐地區(qū)幾乎所有沿海國(guó)家都將建設(shè)液化天然氣的再氣化終端作為本國(guó)天然氣行業(yè)優(yōu)先發(fā)展方向之一，以便更好地向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和鄰國(guó)供應(yīng)天然氣（如克羅地亞、希臘、阿爾巴尼亞的再氣化終端項(xiàng)目）。但由于缺少投資，此類項(xiàng)目中大多數(shù)都進(jìn)展緩慢。液化天然氣基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目實(shí)施較為成功的是土耳其，該國(guó)的兩個(gè)液化天然氣終端（總生產(chǎn)能力120億立方米/年）于2016年和2018年相繼投運(yùn)，此外還有一個(gè)終端計(jì)劃于2019年投運(yùn)。
液化天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展和管道天然氣供應(yīng)國(guó)的增加加劇了東歐國(guó)家天然氣進(jìn)口市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。但另一方面，2030年前整個(gè)東歐地區(qū)天然氣消費(fèi)增速將達(dá)到150億～200億立方米/年（不包括羅馬尼亞、斯洛文尼亞、波斯尼亞和黑塞哥維那，以上國(guó)家相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)無），這部分消費(fèi)增量東歐各國(guó)將通過提高進(jìn)口量來實(shí)現(xiàn)。
