2019年國家發(fā)改委石油、天然氣類《產業(yè)結構調整指導目錄(征求意見稿)》
天然氣是埋藏在沉積巖內的有機物，在長期的地質條件作用下，經(jīng)過復雜的有機化學反應而形成，是蘊藏在地層內的優(yōu)質可燃氣體，通過鉆井開采出來。它的主要成分是甲烷、另外還含有氮、二氧化碳、硫化氫和微量的惰性氣體。
2019年4月8日，國家發(fā)改委頒布了《產業(yè)結構調整指導目錄(2019年本，征求意見稿)》，在石油、天然氣領域，意見稿鼓勵類共列舉了10項，鼓勵內容包括了石油、天然汽上游勘探開采、頁巖油氣開發(fā)、油氣管道基礎設施、天然氣分布式能源等產業(yè)。
未來中國天然氣產量將突破2000億立方米
產量方面，據(jù)前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的《中國天然氣產業(yè)發(fā)展趨勢與投資決策分析報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年我國天然氣產量為1371億立方米，同比僅增長1.5%，增速已連續(xù)四年下行。一方面，宏觀經(jīng)濟轉型導致能源消費總量增速下行。另一方面，頁巖油革命帶來寬松的油氣資源供應環(huán)境，油氣進口成本優(yōu)勢致近年來天然氣對外進口依存度不斷提升。截止至2017年中國天然氣產量增長至1474.2億立方米，累計增長8.5%。進入2018年中國天然氣產量達到了1610.2億立方米，同比增長7.5%。
2012-2018年中國天然氣產量統(tǒng)計及增長情況
數(shù)據(jù)來源：前瞻產業(yè)研究院整理
根據(jù)相關機構預測：預測2019年中國天然氣產量將達到1667億元左右。2022年中國天然氣產量將突破2000億立方米，并預測在2023年中國天然氣產量將增長至2143億立方米，2019-2023年均復合增長率約為6.48%。
2019-2023年中國天然氣產量統(tǒng)計情況及預測
數(shù)據(jù)來源：前瞻產業(yè)研究院整理
未來我國天然氣消費量將突破4000億立方米
2018年我國相關政府部門出臺多項環(huán)保政策，持續(xù)推進大氣污染防治工作，強化重點地區(qū)的民用、采暖、工業(yè)等行業(yè)煤改氣，全年天然氣消費量快速增長。根據(jù)中石油經(jīng)濟技術研究院的統(tǒng)計，2018年我國天然氣消費量達到2766億立方米，同比增長16.6%，新增量超過390億立方米。
2014-2018年中國天然氣消費量統(tǒng)計情況
數(shù)據(jù)來源：前瞻產業(yè)研究院整理
據(jù)相關機構預測：預測2019年中國天然氣消費量將達到突破3000億立方米，2020年中國天然氣消費量將突破4000億立方米，并預測在2023年中國天然氣消費量將增長至4485億元，2019-2023年均復合增長率約為10.19%。
2019-2023年中國天然氣消費量統(tǒng)計情況及預測
數(shù)據(jù)來源：前瞻產業(yè)研究院整理
中國天然氣行業(yè)發(fā)展難點分析
——多因素限制資本進入儲氣庫市場
地下儲氣庫是最適合我國情況的儲氣方式，但是由于礦權或技術壁壘的原因，目前非油企資本無法控股儲氣庫項目。其次，儲氣庫前期投資成本較高，達容達產所需時間較長。我國枯竭油氣藏儲氣庫單位工作氣量的投資在3.5-4.0元/立方米，工作氣量20億方的儲氣庫，僅投資成本就在70-80億元。此外，儲氣公司收入主要來源于供氣公司或進口公司銷售部門核算的“運營成本+合理收入”，沒有與天然氣市場價掛鉤產生套利空間。
2、配氣管網(wǎng)未成熟
盡管目前我國已初步形成全國性的輸氣管網(wǎng)框架，但配氣管網(wǎng)遠未成熟，部分市級行政區(qū)還沒有天然氣管道連通。加上行業(yè)體制制約，近年來管網(wǎng)建設速度不如預期，已成為制約我國天然氣市場發(fā)展和供應能力提升的重要瓶頸。
3、油氣消費缺乏新亮點
一方面國際原油價格持續(xù)低迷，作為石油替代能源的天然氣，資源過剩風險凸顯。另一方面，隨著中國宏觀經(jīng)濟進一步放緩，國內油氣市場需求低迷，很多用氣行業(yè)面臨著效益下滑、產能過剩等問題，不僅投資更換燃氣設備存在困難，而且對用氣成本的波動更加敏感，導致用戶煤改氣、油改氣的意愿大幅減弱。
4、成本上漲
天然氣長輸管道及城市燃氣管網(wǎng)行業(yè)投資巨大，工程量大、周期長，管道建設所需原材料主要為特種管材。近年來，隨著物價上漲，各種原材料價格和人工成本也出現(xiàn)一定幅度的上漲，直接影響管道建設成本，最終影響項目經(jīng)濟效益水平。
中國天然氣行業(yè)發(fā)展前景分析
——政策驅動
2016年12月公布的《天然氣發(fā)展十三五規(guī)劃》中提出，提升天然氣在一次能源消費比例，增強天然氣供應能力，大力開發(fā)非常規(guī)氣，引導中游基礎設施建設和下游市場開發(fā)。
2017年5月印發(fā)的《關于深化石油天然氣體制改革的若干意見》明確了深化石油天然氣體制改革的總體思路，通過改革促進油氣行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，大幅增加探明資源儲量，不斷提高資源配置效率，實現(xiàn)安全、高效、創(chuàng)新、綠色，保障安全、保證供應、保護資源、保持市場穩(wěn)定。
2017年6月，發(fā)改委頒布《加快推進天然氣利用的意見》，確定到2020年天然氣占一次能源消費比例達10%。
2017年下半年，“2+26”城市規(guī)劃推出，圍繞京津冀地區(qū)的煤改氣政策執(zhí)行力度加大，2017年冬季京津冀地區(qū)霧霾得以有效控制。
2018年8月，國務院頒布《關于促進天然氣協(xié)調穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》，要求力爭到2020年底前國內天然氣產量達到2000億立方米以上。
2、環(huán)保驅動
低碳經(jīng)濟模式的推行為天然氣行業(yè)帶來了全新的發(fā)展機遇，對天然氣行業(yè)的迅猛發(fā)展做出了卓越的貢獻，主要表現(xiàn)在天然氣消耗量逐漸得到了增加，天然氣的應用范圍不斷擴大，由油氣田周邊地區(qū)朝經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域延伸。
在我國許多城市都存在空氣質量等問題，造成空氣污染的主要原因莫過于汽車尾氣排放，燃燒汽油、柴油的汽車尾氣中含有大量二氧化硫以及二氧化碳物質，嚴重影響到城市環(huán)境。由于LNG燃燒后不會產生鉛、硫、苯等有害有毒物質，LNG汽車的尾氣排放基本無PM排放物，環(huán)保效果極佳，同時，它還兼顧運營經(jīng)濟性、安全性，是公交發(fā)展的重要方向。在低碳經(jīng)濟環(huán)境下，天然氣因其獨特的環(huán)保優(yōu)勢，其行業(yè)將得到長足發(fā)展。低碳經(jīng)濟下，我國正著力于發(fā)展新能源，改變能源消費結構，利用天然氣發(fā)電，還能充分減少二氧化碳排放量。
3、需求驅動
近年來，為了降低我國一次能源的進口依賴度、緩解環(huán)境問題等因素，我國一直在推動清潔能源天然氣的發(fā)展。2002-2014年，我國天然氣消耗量CAGR高達16%。2015年，由于宏觀經(jīng)濟低迷以及替代能源石油和煤炭的價格大幅下跌，天然氣消耗量增速大幅降低。在2016年以后，一方面，出于環(huán)?？紤]，政府堅定地希望改變能源結構，另一方面，政府已經(jīng)關閉了部分煤炭發(fā)電廠，我們預計天然氣需求在未來幾年仍會保持增長態(tài)勢。
4、多家公司LNG接收站將于近年完工
近幾年，“三桶油”之外的上市公司紛紛嘗試進入LNG進口市場，簽訂LNG長協(xié)合同并建設配套LNG接收站。2018年共有五個投產項目和三個預計年底完成的項目，由深圳燃氣、新奧集團、廣匯集團、中天能源等企業(yè)投產。由于中天項目預計年底或者明年初才能完成，廣匯的啟東擴建項目也要年底才能建成，所以實際能夠投用的新接收站有五個，根據(jù)投產時間折算，共計增加518萬噸/年，約71億方/年進口增量。
