“天然氣行業正處于‘爬坡過坎、滾石上山’的關鍵期，這時候如果上下游一味互相指責、協調不好，行業可能會錯失發展機遇，對誰都沒有好處。”在近日舉行的第二期陸家嘴“能源+金融”講壇上，北京燃氣集團黨委書記、董事長，中國城市燃氣協會執行理事長、國際燃氣聯盟（IGU）現任副主席李雅蘭呼吁，天然氣上中下游全產業鏈應和諧相處，在國家石油天然氣管網公司成立后各司其職，“上游專心做大資源增量、中游做大基礎設施增量、下游做大市場增量。” 合力做大增量才能做大市場蛋糕。

李雅蘭提及的“相互指責”的確是中國天然氣行業長期存在的怪現象：上中下游各市場主體都覺得承受了委屈，在各種價格倒掛情況下為行業發展和保供任務做出巨大犧牲。與此同時，各個環節相互指責對方利用行業支配地位攫取利潤，上游被指控制氣源、利用資源壟斷優勢強勢進入下游，中游管網被控訴層層加碼收費，下游被指野蠻生長壟斷收費享受超額利潤。

這組矛盾的背后，是國內天然氣定價機制中的“計劃”與“市場”交織，尚未形成一個完整順暢的天然氣價格體系。

價格傳導不暢導致上下游企業對立

李雅蘭在會上稱，由于管理模式、管理理念、管理手段的不同，造成了整個天然氣產業鏈“一段放開、一段管制”的局面，上下游的價格傳導極不順暢。比如，在上游氣源供應環節，國產常規氣由國家發改委定價，而煤層氣、頁巖氣等國產非常規氣以及進口液化天然氣（LNG）價格為市場定價；中間管輸環節，管輸費由國家發改委定價，儲氣調峰氣量則是市場化定價；在下游銷售環節，又是由各地發改委定價。央地管理理念也存在分歧：國家層面，按照“準許成本加合理收益”的原則定價，政策出發點是行業發展和市場化，到了下游地方政府層面，更多地會綜合考慮民生、CPI、用戶承受能力等因素。

此外，下游城市燃氣企業要調整價格，需要經過聽證會或地方政府的審批備案等程序，上游企業的供氣價格調整則不需要通過這些程序，這導致下游終端價格很難與上游門站價“同時間、同步驟、同幅度”進行調整。在上游漲價后，下游的聽證會需要少則半年多則超過一年的準備時間。“這樣的價格機制下，在發展中遇到上下游打架問題是必然的。上下游之間的對立越來越嚴重，是整個天然氣價格管理體系不統一的問題。”

作為城市燃氣行業的代表，李雅蘭免不了為下游“喊冤”。“我國天然氣上游資源處于高集中度、高度壟斷的態勢，三桶油在占有這么大市場份額的情況下依然進入下游市場，理由是‘產業鏈利益分配不合理，上游利潤低、下游利潤高’，并通過要求直供的方式與下游城市燃氣企業爭奪電廠、工業等大用戶。”她認為，上游企業利用資源壟斷優勢強勢進入下游市場，給市場造成了恐慌。上游企業把優質用戶拿走，居民氣價和工商業氣價的交叉補貼無法進行，僅供應價格低、成本高的民生用氣，將令下游城市燃氣企業難以生存。“上游企業應該去開發國內資源、去國外參與全球資源競爭。下游城市燃氣企業有3000家以上，門檻低、小而散，城燃企業是跟每家每戶打交道，應交給地方政府、中小企業和民營企業去做。”

李雅蘭同時反駁了“上游企業進入下游燃氣領域可以用下游收益彌補上游進口氣虧損”的說法：從收益上看，城市燃氣行業的利潤率和利潤水平都不高，從政策角度看，下游準許收益是有效資產的7%，任何地方政府都不會允許在其范圍內的公用事業企業有超額利潤，一旦有超額利潤，政府會下調價格。

國家管網公司成立后，下游企業面臨多重挑戰

包括城燃行業在內，不同市場主體對即將掛牌成立的國家管網公司懷揣不同訴求。今年3月，中央全面深化改革委員會第七次會議正式審議通過了《石油天然氣管網運營機制改革實施意見》，強調推動石油天然氣管網運營機制改革，要堅持深化市場化改革、擴大高水平開放，組建國有資本控股、投資主體多元化的石油天然氣管網公司，推動形成上游油氣資源多主體多渠道供應、中間統一管網高效集輸、下游銷售市場充分競爭的油氣市場體系，提高油氣資源配置效率，保障油氣安全穩定供應。李雅蘭認為，國家管網公司成立后，有一些問題需要引起業界關注，尤其是下游城燃企業須對潛在的挑戰提前做好準備。

第一，平穩過渡的問題。國家管網公司成立后，增加了一個市場主體，以城燃為例，城燃公司以往簽訂的供氣合同或將拆分成銷售和管輸兩類合同，并由上游企業和國家管網公司、省網公司分別執行。由于在過渡期各方之間需要磨合，合同在執行中可能會遇到一些難以預料的問題，需要由強有力的部門統一組織、統一協調，業內有必要對過程中的困難做好心理準備。

第二，國家管網公司成立后調峰和保供的責任如何劃分。國家管網公司成立后，調峰和保供的責任由上游供氣企業、國家管網公司、省網公司和下游企業分別承擔，如果協調不好，容易出現“有氣源、沒容量”或“有容量、沒氣源”等問題，需要進一步明確各自的責任、彼此間要加強協調。對下游來說，上游和中游的協調問題，會帶來更多的調峰和保供風險。

第三，國家主干管網的建設進度問題。2014年-2018年，國內天然氣主干管網建設進度明顯放緩，除2017年意外，其他年份的新增管線里程不超過3000公里，2018年僅增加管線2000公里。已無法完成“十三五”規劃、與國際差距頗大的管網里程已成為制約中國天然氣發展的瓶頸問題。國家管網公司成立后，需要統籌規劃、統一建設、統一標準，集中力量加快建設進度，同時積極吸引社會資本，提高資金的使用效率、用好各類社會資金，加快天然氣基礎設施建設、降低建設成本。

第四，如何做大上游資源增量的問題。李雅蘭提出，國家管網公司成立的另一個目的是讓三大石油公司集中精力做大上游資源增量，更好地推進探礦權、采礦權流轉制度，盤活上游優質油氣資源區塊，將更多的投資主體引入上游，通過競爭把資源供應增量做大，擴大上游資源的增量，這是真正意義上的供給側改革。

第五，下游企業在合同談判、上游供應商選擇等問題上面臨諸多挑戰。下游企業小而散，與上游談判供氣合同時話語權不對等。在目前有限的中游基礎設施情況下，能否滿足市場需求，尤其在用氣高峰期，下游自行采購的天然氣是否有相應的管容輸送保障，存在不確定因素。