2021年5月28日在法國巴黎拍攝的道達爾能源公司標識
高額現金流有力支持了各大企業以多種方式拓展低碳新能源業務，增加光伏、氫能等領域投資支出，加速向綜合能源供應商轉型。
文/《環球》雜志記者 韓嘯
編輯/馬瓊
在全球各國加快邁向碳中和的背景下，國際油氣巨頭利用今年來油價高企、利潤強勁的契機加速新能源業務布局，通過兼并收購新能源企業等資本運作方式，從單一的化石燃料轉向光伏、風電、電池等多元化領域，希望延伸新能源產業鏈條、縮短新能源業務開展時間，以轉型為綜合能源供應商。
歐美能源巨頭利潤猛增
今年上半年，受高企的國際油價推動，國際石油巨頭的營收表現格外亮眼。
美國埃克森美孚公司、美國雪佛龍公司、英國石油公司（BP）、總部設于英國倫敦的殼牌集團、法國石油巨頭道達爾能源公司等五大國際石油公司合計收入為7741億美元，同比增長67%。
其中，埃克森美孚業績最為突出，收入超過2000億美元，同比大幅增長78%，凈利潤同比增長214.42%。
從產量看，五大公司油氣產量呈小幅下降態勢，油氣總產量為291.8萬桶/日，同比下降3.37%，主要影響因素是殼牌個別油田產量下降并退出了俄羅斯業務，其原油和天然氣產量同比分別下降了14%和12%。
財報顯示，石油巨頭今年上半年的利潤創下新高。
殼牌今年二季度總營收超1000億美元，環比增長18.8%，同比增長65.3%，同期調整后凈利潤達114.72億美元，同比增長107%。
道達爾表現同樣突出，公司二季度調整后凈利潤為98億美元，遠高于去年同期的34.6億美元。而且，道達爾二季度利潤還包括因國際制裁造成的俄羅斯天然氣公司諾瓦泰克高達35億美元的減值。公開信息顯示，道達爾持有該公司19.4%的股權。
不過，收入快速增長的同時，五大公司并未同步大幅擴大投資，其現金流主要用于改善財務狀況、公布大額股票回購計劃并提高股東回報。
公開資料顯示，五大公司上半年資本支出合計為427億美元，同比增長22%。預計全年資本支出合計不會超過1000億美元，仍未恢復到2019年疫情前水平。
業內人士普遍預計，伴隨著能源供應短缺、歐洲地緣政治危機、世界經濟前景不明朗、高通脹等不確定因素增加，國際油氣巨頭未來將面臨嚴峻挑戰。
提速布局綠色業務鏈
高額現金流有力支持了各大企業以多種方式拓展低碳新能源業務，增加光伏、氫能等領域投資支出，加速向綜合能源供應商轉型。
以殼牌為例，今年上半年其可再生能源和能源解決方案業務的支出比去年同期增加了3倍多。道達爾能源公司首席執行官帕特里克·普亞內表示，董事會有意愿動用公司現金流來加速其綠氫戰略，集團有望在2030年之前達到100吉瓦的總可再生能源產能。截至今年6月，其新能源產能為1160萬千瓦。
今年以來，道達爾能源公司頻繁出手新能源企業并購——2月收購美國太陽動力公司的商用和工業用太陽能發電業務，預計此次收購將有利于把道達爾分布式發電業務擴展到美國；4月宣布收購美國核心太陽能公司4吉瓦可再生能源資產；5月，道達爾宣布將以16億美元現金收購美國第5大可再生能源公司克利爾韋能源集團50%的股權。
BP10月17日在其官網發布聲明稱，公司已經同意以33億美元的價格，收購美國可再生天然氣生產商Archaea Energy。BP表示，對Archaea Energy收購將與公司現有的生物天然氣業務協同發展，擴大公司該部分業務在英國、美國和德國的市場份額。預計到2030年，BP公司的生物天然氣日供應量有望達到7萬桶油當量。
國際清潔能源咨詢機構Mercom Capital Group《2022年太陽能行業上半年企業融資總額》報告顯示，2022年上半年全球太陽能行業風險投資增長125%，達37億美元，同期全球產生53筆太陽能并購交易，油氣巨頭是二季度第二大活躍的太陽能項目收購者。該機構首席執行官拉杰·普拉布表示：“清潔能源安裝目標在全球范圍內提高，太陽能行業是這一趨勢的長期受益者之一。”
該報告顯示，今年上半年全球最大的5筆太陽能并購交易之一——殼牌對印度可再生能源初創企業斯普恩格能源公司的并購，交易額共計15.5億美元。斯普恩格能源公司擁有2.9吉瓦太陽能和風能資產，此次收購將使殼牌的可再生能源產能增加兩倍，并幫助其實現到2050年成為盈利的凈零排放能源企業的目標。截至4月底，這家油氣巨頭的可再生能源發電能力為100萬千瓦。
此外，今年1月，殼牌還收購了意大利光伏項目開發商Solar-Konzept Italia的全部股份，使其在意大利的太陽能開發項目產能增至2吉瓦。
氫能產業獲青睞
除太陽能裝機容量持續提高，被稱為“終極能源”的氫能技術以其綠色環保也獲得了越來越多企業的青睞。
投行高盛近日發布報告稱，目前全球氫能市場的總價值約為1250億美元，預計到2050年，氫能市場的總規模將超過1萬億美元。在全球低碳轉型過程中，氫能將發揮重要作用。一旦清潔能源制氫技術發展成熟，氫能在全球能源市場的占比將達15%。
分析人士指出，石油巨頭押注氫能源可能成為減少碳排放的關鍵，歐洲石油公司因涉足氫能較早而積累了豐富的經驗，近兩年又進一步加速規劃。
早在2020年8月，BP在其十年發展戰略中就提出，到2030年其氫能業務在核心市場的份額增長至10%。這一目標框架下，BP于今年7月宣布向亞洲可再生能源中心出資40.5%，該中心在澳大利亞利用風能和太陽能制造氫。BP首席執行官伯納德·盧尼表示，亞洲可再生能源中心有潛力成為世界上最大的可再生和綠色氫能中心之一。
同樣在7月，殼牌決定將在荷蘭建設歐洲最大的可再生能源制氫工廠，其規模是歐洲現有最大綠氫工廠的10倍。殼牌表示，該綠氫項目將于2025年建成，為其在鹿特丹的化工園區每日供應約60噸綠氫，替代目前使用化石燃料生產的氫能，進一步減少其生產汽油、柴油和航空燃料的碳足跡。
據路透社報道，殼牌還和巴西里約州阿蘇港簽署了諒解備忘錄，將共建一個綠氫工廠，這一協議可能會使這一新興技術在南美最大的國家首次亮相。在去年11月公布的氫能業務目標上，殼牌明確提出到2035年其全球市場占有率計劃達到10%以上。
相較而言，道達爾在氫能領域布局重點包括綠氫生產、交通應用等。6月，道達爾宣布收購印度阿達尼新工業公司25%的股份，雙方將合作在亞洲國家開發綠色氫氣生態系統，計劃到2030年開發出每年約100萬噸綠色氫氣的生產能力。在氫能應用上，道達爾計劃到2030年完成400座加氫站的建設工作。此外，該公司還投資氫燃料電池制造商以發展儲能、重型運輸等產業。
與受歐盟綠色政策巨大壓力的歐洲公司相比，原被認為更不愿意脫碳的美國大型企業也開始行動，更青睞于向碳捕集利用與封存技術、氫能等碳清潔業務投資。
雪佛龍公司去年宣布，計劃在2021～2028年間向低碳業務投資100億美元，并于2050年將運營排放量降至零。值得注意的是，雪佛龍于2020年對碳清潔進行了初步投資，2021年加速向碳捕集、氫能和新型能源領域投入。這一美國石油巨頭還以31.5億美元收購了生物柴油制造商可再生能源集團，是該公司迄今為止在替代燃料方面的最大押注。
為應對來自政府和投資者關于減少碳足跡的壓力，埃克森美孚宣布，2022～2027年間低碳支出大幅增加到150億美元，重點放在碳捕集與封存（CCS）、氫能和生物燃料領域。
據悉，埃克森美孚在澳大利亞、美國得克薩斯州等多地都部署有氫能和碳捕集存儲研究設施，以減少當地工業碳排放；埃克森美孚還在莫桑比克與當地政府合作，尋求通過碳捕集技術讓一液化天然氣項目綠色化并降低開發成本。
來源：2022年11月2日出版的《環球》雜志 第22期
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