可供市場增量處較高水平
國家統(tǒng)計(jì)局日前發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，上半年天然氣生產(chǎn)平穩(wěn)增長，進(jìn)口增速較快。進(jìn)口天然氣5663萬噸，同比增長5.8%。據(jù)悉，自今年1月以來，進(jìn)口LNG就呈逐月增加趨勢，目前占比已經(jīng)達(dá)38%。同時(shí)，國內(nèi)LNG產(chǎn)量1030.95萬噸，同比上漲131.59萬噸，漲幅14.63%。
在進(jìn)口LNG不斷上漲的同時(shí)，上半年我國生產(chǎn)天然氣1155億立方米，同比增長5.4%，其中6月生產(chǎn)天然氣183億立方米，同比增長5.5%。
值得注意的是，雖然天然氣供應(yīng)在不斷增加，但下游終端需求未見大幅提升，市場整體復(fù)蘇仍有空間。
天然氣市場資深從業(yè)人士孫成龍表示，目前天然氣消費(fèi)量增速不及預(yù)期，LNG供應(yīng)出現(xiàn)階段性過剩，進(jìn)口和國產(chǎn)LNG成本雙雙回落。
公開數(shù)據(jù)顯示，2023年歐洲地下儲氣設(shè)施庫存水平較高，國際LNG供應(yīng)出現(xiàn)階段性過剩，國際油氣價(jià)格回落，國內(nèi)長協(xié)以及現(xiàn)貨成本聯(lián)動走跌。其中，進(jìn)口長協(xié)成本同比下調(diào)9.07%，進(jìn)口現(xiàn)貨成本同比下調(diào)約49.12%。截至6月，LNG現(xiàn)貨價(jià)格已基本貼近2021年的同期水平。
“除進(jìn)口LNG和國產(chǎn)氣增長外，為履約完成2021年欠提國家管網(wǎng)合約氣，二三梯隊(duì)密集進(jìn)船出貨；另一方面，現(xiàn)貨成本降低一定程度上也刺激采買需求。”黃慶表示。
“目前，儲氣庫儲氣水平約在70%左右，LNG接收站庫存長期中高位，這是往年不曾出現(xiàn)的情況。”一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士表示。
而據(jù)多家機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，今年中國天然氣總供應(yīng)量約為4054億立方米，除去出口、庫存差以及損耗，可供市場量為3875億立方米，同比增加325億立方米。可以看出，在2022年消費(fèi)下降的前提下，今年可供市場增量超過300億立方米，處于較高水平。
需求端抵觸高氣價(jià)
“天然氣供需關(guān)系已經(jīng)向供應(yīng)寬松轉(zhuǎn)變。除非今冬出現(xiàn)極端天氣或突發(fā)供應(yīng)中斷問題，否則市場供過于求將在下半年持續(xù)。”黃慶說，“整體看，天然氣消費(fèi)需求提振有限導(dǎo)致市場供應(yīng)過剩，供大于求的局面可能延續(xù)至今年10-11月。”
為何需求端表現(xiàn)不及預(yù)期？據(jù)《中國能源報(bào)》記者了解，一方面，由于此前國際LNG現(xiàn)貨價(jià)格大幅攀升疊加國內(nèi)經(jīng)濟(jì)處于恢復(fù)期，工業(yè)用戶用氣積極性降低。“由于LNG價(jià)格高企不被接受，部分地區(qū)和行業(yè)出現(xiàn)煤炭對天然氣范替代的現(xiàn)象。同時(shí)，我國煤炭供應(yīng)相對寬松，天然氣發(fā)電企業(yè)使用天然氣意愿有所降低。”黃慶表示。
另一方面，可再生能源發(fā)電量的增長也影響了氣電的用氣量。目前，我國可再生能源發(fā)電領(lǐng)跑全球，水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電和生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)均居世界首位，很大程度上影響了天然氣發(fā)電。“今年國內(nèi)電力缺口不大，新能源整體表現(xiàn)良好，電廠調(diào)峰需求就小了。加上天然氣價(jià)格下不來，電廠采購意愿不足，影響了部分天然氣消費(fèi)。”孫成龍?zhí)寡浴?/span>
“其實(shí)核心還是需求端對高氣價(jià)的抵觸，價(jià)格與其他競爭的能源品種價(jià)格沒有優(yōu)勢，自然使用意愿不強(qiáng)烈。”上述不愿具名的業(yè)內(nèi)人士說。
中國石油學(xué)會石油經(jīng)濟(jì)專委會秘書長朱興珊也表示，未來氣電發(fā)展要更多依托國產(chǎn)氣的產(chǎn)量增加和價(jià)格改革，以更好地?cái)偲接脷獬杀尽?/span>
受訪人士均表示，工業(yè)燃料和天然氣發(fā)電是用氣需求彈性最大的兩個行業(yè)，是決定市場能否走出低迷期的關(guān)鍵領(lǐng)域，如果沒有有效的價(jià)格機(jī)制，市場復(fù)蘇將面臨阻礙。
供需平衡亟需“杠桿”
黃慶表示，LNG價(jià)格起伏和供需錯配背后是天然氣產(chǎn)供儲銷體系的現(xiàn)狀脆弱性和戰(zhàn)略必要性。
價(jià)格是平衡供需關(guān)系的杠桿。國家發(fā)改委今年2月下發(fā)《關(guān)于提供天然氣上下游價(jià)格聯(lián)動機(jī)制有關(guān)情況的函》，要求各地就建立健全天然氣上下游價(jià)格聯(lián)動機(jī)制提出具體意見建議。截至6月，已有15個省市建立了天然氣價(jià)格聯(lián)動機(jī)制。
中國國際工程咨詢有限公司總工程師楊上明表示，上下游價(jià)格聯(lián)動將成趨勢，應(yīng)該持續(xù)推進(jìn)天然氣市場化改革。“一是推進(jìn)天然氣門站價(jià)格改革，全面放開進(jìn)口天然氣價(jià)格管制，建立與國際油價(jià)掛鉤的天然氣門站價(jià)格調(diào)整機(jī)制，完善終端銷售價(jià)格與采購成本聯(lián)動機(jī)制，同時(shí)加強(qiáng)天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格監(jiān)管，按照合理收益核定管道運(yùn)輸價(jià)格；二是完善天然氣保供制度，壓實(shí)各方保供責(zé)任；三是完善城鎮(zhèn)燃?xì)馓卦S經(jīng)營政策，提高特許經(jīng)營準(zhǔn)入門檻，強(qiáng)化安全經(jīng)營及合同履約能力考核評估，建立特許經(jīng)營權(quán)退出機(jī)制。”
也有業(yè)內(nèi)人士建議，要有序放開競爭性環(huán)節(jié)，鼓勵各類資本進(jìn)入天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和利用領(lǐng)域，加快推進(jìn)天然氣價(jià)格市場化，充分調(diào)動生產(chǎn)商積極性，提高國內(nèi)天然氣產(chǎn)量和調(diào)峰能力。此外，順價(jià)銷售和價(jià)格聯(lián)動還要有一系列的配套措施才能有效實(shí)施。比如，適用順價(jià)銷售政策的商品，其成本與費(fèi)用要公開透明，涉及的企業(yè)要履行競爭性采購流程，以及終端產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)定機(jī)制等。
