過去的2022年，全球疫情反復、俄烏沖突等多重因素疊加，給全球能源供需和社會經濟發展帶來嚴重沖擊。全球能源價格高位寬幅震蕩，多國重返煤炭、核電，可再生能源發展再加速。面對復雜嚴峻的國內外形勢，我國將能源安全上升到前所未有的戰略高度，加速推進新型能源體系建設。

　　受以上因素影響，2023中國能源企業（集團）500強（以下簡稱“500強”）營收規模保持高速增長，地方能源國企開啟拉力賽，儲能企業首次躋身前20強，資本結構出現顯著變化，萬億級企業首添新成員，新能源企業數量首次躍居第一，區域差距再拉大。

　　一、總規模較快增長，實現兩大突破

　　“500強”營收總額穩步提升，首次突破30萬億元大關，達到32.47萬億元，較上年增加4.60萬億元，同比增長16.50%，高于近五年平均增速（如圖1所示）。

　　本屆“500強”最低營收水平再創歷年新高，也是首次突破20億元，達到21.61億元，較上年增加3.42億元，同比上升18.80%。（如圖2所示）。

　　二、多個省級能源集團成立，地方能源國企開啟拉力賽

　　2020年以來，“500強”中至少有十家地方國資控股的能源集團成立（如表1所示），其中包括兩家位列前十的“巨無霸”——山東能源集團和晉能控股集團。上述兩家都是通過重大資產重組而成立，這類企業不少。除此之外，也有一些是由地方國資直接投資組建，如蘇州市能源發展集團有限公司。另外還有通過改革更名而成立的，如河南能源集團、廣西能源集團、蘇州市能源發展集團等。

　　無論通過何種方式組建，地方能源集團密集成立的原因不盡相同：一方面，這是地方落實國家“深化供給側結構性改革，推進國有企業戰略性重組和專業化整合”有關政策的結果；另一方面，這也是地方政府為搶抓能源轉型發展重大機遇、做大做強能源產業、培育新“財源”的重大舉措。

　　數量眾多的地方能源集團正在改變能源產業的競爭格局。這些地方能源國企，無論是新成立，還是已成立數十年，業務范圍已不再局限于某個能源領域，基本上都會涉足煤、電、油、光伏、氫能、儲能等業務中的多個領域，特別是這些年火爆的新能源已成為各家“必爭之地”。除了拓展業務范圍，地方能源集團還在努力突破區域限制，加速開拓全國市場，與“五大六小”“搶市場”已成常態。

　　三、“20強”首現新能源企業

　　本屆“500強”榜單TOP20前十家與上年保持一致，后十家出現“新面孔”（如表2所示）。

　　前十家企業名單與上年完全一致，國家電網有限公司連續第三年穩居第一，“三桶油”再次占據第二、三、四位，其余企業名單及位次亦保持不變。

　　后十家企業名單出現不小變化：首先是部分企業位次發生變化，中國能源建設集團有限公司、國家電力投資集團有限公司位次互換，中國核工業集團有限公司、中國大唐集團有限公司被擠出TOP20；其次是出現諸多“新面孔”，寧德時代新能源科技股份有限公司、榮盛石化股份有限公司、山西焦煤集團有限責任公司均首次出現在TOP20中。

　　值得一提的是，本屆TOP20中民營企業數量首次達到2家，其中一家為儲能企業，這也是新能源企業首次進入前20強。

　　四、資本結構出現顯著變化

　　“500強”民營企業數量突增，營收總額也“水漲船高”，營收總額占“500強”比重進一步提高，但平均營收水平沒有顯著變化，與國企差距再拉大。

　　數量上，本屆“500強”民營企業數量突增至344家，較上年增加14家，創近五年來最大增量；國有企業數量則減少至156家，占比首次低于1/3。民營企業數量優勢更加突出，“500強”資本結構出現顯著變化（如圖3所示）。

　　營收上，隨著企業數量的大幅增加，“500強”民營企業營收總額也大幅提升，達到8.03萬億元，同比增長28.87%，增幅顯著高于國企；國有企業營收總額亦保持快速增長勢頭，達到24.43萬億元，同比增長12.94%，增幅有所回落。民營企業營收總額與國有企業營收總額的差距正在逐年縮小，從2019年的4.23倍縮小到2023年的3.04倍（如圖4所示）。

　　營收比重上，由于營收總額差距的縮小，民營企業營收總額占“500強”營收總額的比重也持續上升（如圖5所示）。2023年，民營企業營收總額占“500強”的比重為24.74%，同比提升2.37個百分點；國有企業營收總額占比則下滑至75.26%，已連續三年低于80%。

　　總體上看，民營企業數量優勢突出，與國有企業的營收總額差距也在縮小，但國有企業的平均營收水平高達0.16萬億元，遠高于民營企業的0.02萬億元，且近兩年差距持續拉大。

　　五、企業規模分布特點突出，萬億“俱樂部”首次擴容

　　由于企業營收水平整體逐年上升，“500強”在企業規模分布上也大體呈現出百億級、千億級持續增加、十億級逐年減少的特點（如圖6所示）；萬億級企業的分布相對穩固，今年首次出現變化。

　　“500強”營收水平達到萬億元的企業首次擴容至4家。歷年來，“500強”營收達到萬億元的企業長期保持在3家，本年度，中國海洋石油集團有限公司打破這一格局，營收規模首次突破1萬億元，邁入萬億“俱樂部”。

　　營收水平達到千億元的企業有48家，較上年增加5家。具體來看，晶科能源控股有限公司、通威集團有限公司、內蒙古電力（集團）有限責任公司、開灤（集團)有限責任公司、山西鵬飛集團有限公司、新疆特變電工集團有限公司、旭陽控股有限公司等企業營收規模首次跨入千億級行列。

　　營收水平上百億的企業達到221家，較上年增加17家。百億級企業增量較大，主要系天齊鋰業股份有限公司、北京當升材料科技股份有限公司、湖南長遠鋰科股份有限公司、山西大土河焦化有限責任公司、上海璞泰來新能源科技股份有限公司、福萊特玻璃集團股份有限公司等20余家企業營收規模升級，從十億級行列跨入百億級行列。上述企業主要來自新能源行業，且以儲能企業居多，有企業營收增幅高達4倍以上。

　　六、行業分布生變，新能源首居第一

　　從 “500強”行業分布情況看（如圖7所示）：新能源行業迅猛發展，首次取代電力，躍居第一，數量達到123家，同比增加22家；煤炭行業地位依舊穩固，位居第二，企業數量達到117家，同比增加3家；電力位居第三，企業數量由上年的127家下降至111家；石油排名不變，但企業數量下降至59家，同比減少14家；綜合類企業數量大幅增加至42家，比上年多4家，排名第五，保持不變；燃氣、節能環保企業數量和排名與上年基本相同，其中節能環保較上年增加1家。

　　需要指出的是，電力、石油、綜合類企業數出現較大變化，除受行業、企業自身因素影響外，大型央國企合并重組、部分企業調整業務范圍也是重要原因。

　　七、傳統能源仍挑大梁，行業結構穩步改善

　　從各行業營收水平來看，“500強”各行業營收總額均實現正增長，排名情況與上年一致，石油、電力、煤炭仍位居前三（如圖8所示）。三大行業營收總額占“500強”的比重呈逐年下降趨勢，本年度首次低于80%，但依然高達77.89%（如圖9所示）。

　　其中，石油行業營收總額11.17萬億元，同比增長18.26%；電力行業營收總額9.58萬億元，同比增長11.32%；煤炭行業營收總額4.54萬億元，同比增長6.77%；綜合類營收總額3.15萬億元，同比增長11.48%；新能源行業營收總額3.04萬億元，同比增長66.49%，漲幅最大；燃氣行業營收總額0.63萬億元，同比增長9.28%；節能環保行業營收總額0.36萬億元，同比增長6.43%。

　　從各行業營收總額占“500強”營收總額比重情況看，新能源、石油行業營收總額占“500強”比重同比上升，煤炭、電力、綜合、燃氣、節能環保同比下降，但長期趨勢各有特點（如圖10、11所示）。

　　其中，新能源占比9.35%，同比增長2.81個百分點，呈現逐年上升趨勢；石油占比34.40%，較上年小幅上漲0.51個百分點，長期來看波動性較大，變化趨勢不顯著；煤炭占比13.99%，同比下降1.28個百分點，呈逐年下降趨勢；電力占比29.50%，同比下降1.37個百分點，長期看整體保持在30%的水平；綜合類占比9.70%，同比下降0.44個百分點，整體呈現波動上升趨勢；燃氣占比1.94%，同比下降0.13個百分點，長期看略有提升，近幾年維持在2%的水平；節能環保占比1.12%，同比下降0.11個百分點，長期看略有提升，近幾年保持在1%的水平。

　　八、區域分布集中度再提升，兩類區域優勢明顯

　　“500強”區域分布高度集中于江蘇、山西、浙江、廣東、山東、北京、內蒙古，7地入圍企業數量占“500強”的61.80%，同比增長4.4個百分點。其中，江蘇、山西企業數量并列第一，各有52家：浙江第二，49家；廣東第三，47家；山東第四，45家；北京第五，33家；內蒙古第六，30家。

　　前六省（市、區）主要分為兩大類：經濟強省、能源大省。江蘇、浙江、廣東、北京屬于經濟強省，山西、山東、內蒙古屬于能源大省。

　　江蘇、浙江、廣東新能源優勢明顯，其中江蘇是“500強”中新能源企業數量最多的省份，52家企業中有28家為新能源企業，較上年增加6家。北京作為全國政治、經濟、文化中心，擁有國家電網、“三桶油”，以及一眾電力央企，但隨著疏解非首都功能，北京企業數量持續減少。

　　山西、內蒙古是典型的煤炭資源大省，山西52家企業中有48家為煤炭企業，內蒙古30家企業中有22家為煤炭企業，占比都達到了70%以上。山東是全國石化企業最多的省份，45家企業中有24家為石油企業。此外，山東煤炭資源也較為豐富，煤炭企業數量僅次于山西、內蒙古。