美國能源信息署（EIA）4月1日發布的數據顯示，2023年，美國LNG出口量平均為119億立方英尺/日，比任何其他國家都多，比2022年增長12%（13億立方英尺/日）。
根據咨詢公司Cedigaz的數據，2020年至2023年間，澳大利亞和卡塔爾（世界上另外兩個LNG出口大國）的LNG出口量均在101億立方英尺/日至105億立方英尺/日之間。過去5年（2019—2023年），俄羅斯和馬來西亞分別是全球第四大和第五大LNG出口國。2023年，俄羅斯LNG出口量平均為42億立方英尺/日，馬來西亞LNG出口量平均為35億立方英尺/日。
美國本土天然氣持續增產
美國LNG產業大發展離不開美國天然氣產量的持續增加。EIA的數據顯示，2023年，美國天然氣產量增長4%，實現50億立方英尺/日的增量，達到1250億立方英尺/日。
類似于2022年，2023年，阿巴拉契亞、二疊紀和海恩斯維爾3個地區的天然氣總產量占美國天然氣總產量的59%。這三大天然氣產地中，排名第一的阿巴拉契亞地區的產量增長已經放緩，因為該地區沒有足夠的管道輸送能力將更多的天然氣從該地區輸送到需求市場。排名第三的海恩斯維爾地區天然氣生產成本相對較高，對天然氣價格最為敏感，在2023年天然氣價格低迷的情況下減少了鉆井活動。
二疊紀地區天然氣產量位居美國第二，占美國天然氣總產量的19%。2023年，二疊紀地區天然氣產量增加26億立方英尺/日，達到233億立方英尺/日。
與阿巴拉契亞和海恩斯維爾地區不同，二疊紀地區天然氣產量的增長主要是石油生產過程中產生伴生氣的結果。2023年，WTI油價在中高位運行，足以支持二疊紀地區的石油定向鉆井。2023年，二疊紀地區的平均盈虧平衡價格在58美元/桶到61美元/桶之間，而2023年WTI油價平均為78美元/桶。
美國LNG出口主要流向歐洲
2023年上半年，美國LNG出口量有所增加；自由港LNG終端于2月恢復運行，并在4月前達到滿負荷。在國際天然氣價格高企的情況下，歐洲對LNG的需求依然較為強勁，支持了美國LNG出口的增加。
2023年年底，美國LNG出口量創下了月度紀錄：11月為129億立方英尺/日，12月為136億立方英尺/日。EIA估計，2023年在營的7個美國LNG出口終端的出口產能利用率平均為名義產能的104%、峰值產能的86%。
與2022年類似，2023年，歐洲（包括土耳其）仍然是美國LNG出口的主要目的地，占美國出口的66%（78億立方英尺/日）；其次是亞洲，占26%（31億立方英尺/日）；拉丁美洲和中東合計占8%（9億立方英尺/日）。
2023年，歐洲（歐盟27國和英國）繼續進口LNG，以彌補由俄羅斯管道供應的天然氣量下降。歐洲LNG進口能力繼續擴大，預計2021年至2024年間將提高1/3以上。
進口美國LNG最多的國家是荷蘭、法國和英國，合計占美國LNG出口總量的35%（42億立方英尺/日）。在蓋特LNG再氣化終端擴建完成和兩個新的FSRU（浮式儲存和再氣化裝置）投入使用后，荷蘭的LNG進口量有所增加。德國于2023年開始進口LNG，當時有3個新的FSRU投入使用。EIA預計，另外4個終端（其中3個是FSRU）將在2024年至2027年之間上線。
在亞洲，日本和韓國分別從美國進口了8億立方英尺/日的LNG，兩國分別位居美國LNG出口目的國第四和第五位。與2022年相比，日本、中國和印度從美國的LNG進口量合計增加6億立方英尺/日。菲律賓和越南于2023年開始進口美國LNG，其中菲律賓僅在10月和11月從美國進口了LNG。
在拉丁美洲，由于巴西繼續主要使用水力發電，2023年美國對巴西的LNG出口繼續下降。2021年，巴西經歷了90多年來最嚴重的干旱，美國對巴西的LNG出口達到頂峰。
美國LNG產業政策變化潛在影響巨大
今年1月底，拜登政府宣布暫停審批新的LNG出口項目，并將調查LNG出口對美國能源成本、能源安全和環境的影響。拜登政府出臺上述政策后，立即引發業界特別是歐洲和亞洲LNG進口方的高度關注。
1月30日，IGU（國際燃氣聯盟）發表聲明稱，美國宣布停止對關鍵LNG出口項目的審批，向全球能源市場發出了一個令人不安的信號。LNG在全球能源系統的可靠性和控制排放方面發揮著關鍵作用。盡管當前全球LNG價格有所回落，投資也逐步恢復，但LNG供應仍相對緊張，市場對不確定性更為敏感。只有解決當前及預估的短缺問題，才能實現全球LNG供需平衡以及保障能源安全。限制向全球市場供應天然氣并不會減少排放，只會適得其反。
歐洲天然氣協會主席DidierHolleaux在一份聲明中表示，盡管歐洲加大了自美國的LNG進口，但歐洲仍面臨供應短缺風險。如果美國暫停增加LNG出口能力，這將進一步加大全球LNG供應短缺風險，歐洲天然氣價格波動的風險也將隨之增加。
此外，美國商會、歐洲商業聯合會和日本經濟團體聯合會也共同呼吁美國政府重新考慮這一決定。
標普全球認為，美國暫停LNG出口項目審批短期內并不會改變美國出口量，但是從長期來看，這將可能影響美國在全球的LNG市場份額。該機構分析稱，如果這次暫停審批只持續一年，那么整個全球能源市場結構不會發生大的變動。如果這一政策持續下去，那么LNG買家可能會選擇其他供應商，卡塔爾、澳大利亞等國將從中受益。
目前來看，美國暫停部分LNG出口項目的審批對全球LNG市場供應暫時沒有影響。對美國LNG買家而言，2026年之前，該政策的影響相對較小。受政策影響而暫時中止的LNG項目的預計投產時間大部分集中在2027至2028年之間，據今還有3到4年的時間。因此，歐洲和亞洲的買家目前沒有受到上述政策的影響，大都處于冷靜觀望的狀態。
從2027—2028年這個時間來看，上述政策總體影響較小。假如美國大選之后LNG項目審批不能很快重啟，美國在2027—2028年期間受影響的LNG出口增量的規模將接近8000萬噸。幸運的是，在同一時期，卡塔爾將有大量新增LNG產能上線，它將可以抵消本次美國暫停LNG出口審批對全球LNG供應總量的負面影響，從而使得全球LNG從原本預計的供應過剩轉為供需相對平衡的新態勢。
對中國而言，短期來看，美國LNG新政策影響不太明顯。這得益于中國多年來奉行進口來源多元化的戰略。長期來看，仍有一些不確定性因素存在。
與此同時，美國不斷加大對俄羅斯油氣的制裁力度。2023年11月2日，美國財政部宣布對俄羅斯北極LNG2項目實施制裁，作為對俄羅斯有關的“個人和實體”的一系列限制措施的一部分。美國國務院表示，制裁的目的是“限制俄羅斯未來的能源生產和出口能力”。在美國的制裁下，俄羅斯LNG產業發展空間被限制，對全球中長期LNG供應的影響預期將持續放大。（張龍星）
延伸閱讀
殼牌預計2040年全球LNG需求將增長50%以上
殼牌今年2月中旬發布的《殼牌液化天然氣（LNG）前景報告2024》（簡稱《報告》）顯示，隨著中國工業煤改氣步伐加快以及南亞和東南亞國家使用更多LNG來支持其經濟增長，到2040年，全球LNG需求預計將增長50%以上。
2023年，全球LNG貿易量達到4.04億噸，高于2022年的3.97億噸，LNG供應緊張限制了貿易增長，同時使價格和價格波動性維持在歷史平均水平之上。一些地區的天然氣需求已經達到頂峰，但全球范圍內的天然氣需求仍在持續增長。根據最新的行業預測，到2040年，全球LNG需求預計將達到每年6.25億—6.85億噸。
殼牌能源執行副總裁史蒂夫·希爾（SteveHill）表示：“隨著中國工業尋求通過從煤炭轉向天然氣以減少碳排放，中國可能會主導這10年的LNG需求增長。由于中國基于煤炭的鋼鐵行業的排放量較高，天然氣在解決其碳排放和當地空氣污染問題方面發揮著至關重要的作用。”
在接下來的10年中，南亞和東南亞部分地區內部天然氣產量下降可能會推動LNG需求激增，因為這些經濟體越來越需要燃氣發電廠或工業燃料。然而，南亞和東南亞國家需要對天然氣進口基礎設施進行大量投資。
《報告》顯示，在發電組合中可再生能源水平較高的國家，天然氣可以對風能和太陽能進行補充，從而提供短期靈活性和長期供應安全。
道達爾能源擴大得克薩斯州天然氣產量
道達爾能源4月8日宣布，已同意收購Lewis能源集團在美國EagleFord頁巖氣區Dorado租賃許可（EOG資源公司為運營商，持有許可80%的權益）中所持有的20%的權益，從而提高其在得克薩斯州的天然氣產能，并進一步加強其在美國LNG價值鏈中的業務整合。
位于得克薩斯州的Dorado氣田將使道達爾能源在2024年將其在美國的天然氣產量增加5000萬立方英尺/日，到2028年還有可能再增加5000萬立方英尺/日。該氣田的排放強度約為10千克二氧化碳當量/桶油當量。2023年，道達爾能源在美國的天然氣產量達到約3.4億立方英尺/日。
道達爾能源勘探與生產總裁NicolasTerraz表示：“此次收購加強了我們在美國的天然氣業務，低成本、低排放的上游天然氣供應有助于加強道達爾能源的綜合LNG業務。我們很高興與EOG資源公司合作，EOG資源公司是一家因其強大的技術專長而受到認可的運營商。”
