編者按

8月7日，bp召開了《bp世界能源展望（2024年版）》中文報告發布會，bp首席經濟學家戴思攀分享了報告的核心觀點，預設了全球能源轉型的兩種情景（當前路徑情景和凈零情景），并提出了推進能源轉型面臨的歷史性挑戰和加快能源轉型的相關措施。戴思攀稱，“沒有哪種情景一定會實現，未來能源轉型不可能完全遵循一種軌跡，也可能介于兩者之間”。

多年來，bp一直堅持每年發布《bp世界能源統計年鑒》和《bp世界能源展望》，一份是能源數據統計報告，一份是能源發展趨勢預測報告。其中，《bp世界能源統計年鑒》已發布72年，在全球各類免費能源統計數據中歷史最悠久，目前已拓展為龐大的互聯網數據庫，但2022年bp已將該業務轉手。2011年開始，bp啟動了 《bp世界能源展望》項目，基于《bp世界能源統計年鑒》對未來能源發展趨勢進行預測。此外，除了bp，其他國際能源機構、油氣公司、能源咨詢公司也會發布自己的能源預測報告，但在知名度和傳播廣度方面始終稍遜bp一籌。bp的報告緣何如此優秀？怎樣區分這些紛繁的報告？本版將詳述bp報告發展史，在描繪全球能源權威報告“經緯”中探索能源未來。

本版文字由 盧雪梅 提供

“當前路徑情景”中一次能源年均變化 “凈零情景”中一次能源年均變化

一次能源需求年均增長按地區列示的一次能源

一次能源需求變化按能源類型列示的一次能源

按行業列示的低碳氫需求低碳氫供應量

《世界能源統計年鑒2024》：全球能源形勢的五大特點

根據英國能源研究院（EI）與畢馬威、美國咨詢公司科爾尼共同發布的第73期《世界能源統計年鑒》，2023年全球能源形勢呈現了5個特點。

1.全球能源消費創歷史新高，煤炭和石油等化石燃料消費及碳排放量均刷新以往紀錄。其中，一次能源消費總量創歷史新高，與2022年相比增加2%，達到620艾焦（1艾焦=1018焦耳）；全球化石燃料消費量創歷史新高，增加1.5%，為505艾焦（其中煤炭增加1.6%，石油增加2%且首次突破1億桶，天然氣持平）。盡管如此，化石能源在能源結構中占比卻略有下降，為81.5%，略低于去年的82%。能源碳排放增加2%，首次超過400億噸。

2.太陽能和風能推動全球可再生能源發電量再創新高。不包括水電在內的可再生能源發電量增加13%，達到創紀錄的4748太瓦時。這一增長幾乎全部來自風能和太陽能發電，占凈新增發電量的74%。在一次能源消費結構中，可再生能源占比為8%（不含水電）或15%（含水電）。

3.地緣政治沖突阻礙了歐洲天然氣供需再平衡進程。歐洲天然氣需求繼2022年下降13%后，2023年又下降7%。管道氣在歐盟天然氣進口量中的占比降至15%，LNG進口量連續兩年超過管道氣進口量。

4.主要發達經濟體對化石燃料的依賴趨于見頂。受需求減少和可再生能源增長的推動，歐洲化石燃料消費在一次能源消費總量中的占比自工業革命以來首次降至70%以下；美國化石燃料消費在一次能源消費總量中的占比降至80%。

5.增長型經濟體努力遏制化石燃料消費增長，中國可再生能源消費加速增長。印度能源消費增長主要來自化石燃料，增長了8%，化石燃料消費占能源總消費的89%。印度煤炭用量首次超過歐洲和北美之和。非洲一次能源消費下降0.5%，化石燃料消費占能源總消費的90%，可再生能源發電（不包括水電）僅占發電總量的6%。2023年，中國化石燃料消費增加6%，但在一次能源消費中的占比則自2011年以來一直呈下降趨勢，為81.6%。中國新增可再生能源發電量占全球新增總量的55%，超過世界其他地區新增的總和。中國人均能源消費量也首次超過歐洲。

能源是人類進步的驅動力，也是生存的基礎。2023年，全球平均氣溫上升接近1.5攝氏度，是有記錄以來最熱的一年，各大洲都感受到日益嚴重的氣候變化的影響。2023年，全球能源需求旺盛，化石燃料消費量和能源碳排放量都創歷史新高，但與此同時，風能和太陽能發展迅速，可再生能源發電量也創歷史新高，中國的表現尤其受到矚目。應對氣候變化任重而道遠，減少不利影響更是迫在眉睫。新出爐的《年鑒》以詳實的數據反映了全球能源相關的方方面面，也提示了采取措施減緩氣候變暖的迫切性。

《世界能源統計年鑒》發展簡史

《世界能源統計年鑒》（Statistical Review of World Energy），2023年前又稱《bp世界能源統計年鑒》，至今已發布72年，在全球各類免費能源統計數據中歷史最悠久，也是被廣泛認可的能源市場關鍵數據信源，對政界、商界、學術界乃至公眾都具有極大的參考作用。經過多年演變，《年鑒》已從6頁打印紙外加一頁插圖的簡單形式拓展為龐大的互聯網數據庫，約有幾十萬單獨的數據條目，連續且盡可能忠實客觀地記錄著全球能源生產、消費、貿易、儲備和價格的年度變化，映射的則是全球在20世紀后半葉及21世紀前20多年時而黯淡、時而沉重、時而振奮人心的能源版圖變遷。

慧眼識珠

20世紀50年代初期，伊朗將bp（BP 2000年后更名為bp）的前身安格魯—伊朗石油公司（AIOC）收歸國有，伊朗的石油生產陷入停滯。與此同時，AIOC高層之間傳閱著一份名為《1951年石油工業統計年鑒》的報告，上面清楚列出了AIOC國有化爭端造成的損失：自1951年6月伊朗停止石油供應以來，世界石油市場上減少了2000萬噸石油；但1951年全球石油產量仍創紀錄地增加了約7000萬噸，在失去伊朗這個主要供應源后，中東地區的科威特和沙特開始發力，不僅補足了伊朗的缺口，而且讓整個中東地區的年產量增加了約900萬噸。AIOC的高層敏銳地意識到這些數據對公司的價值，報告的首位撰寫人威廉·杰米遜自此開始每年奉命匯總全球石油生產和消費數據。

當時關于石油生產的數據非常少。除了美國，其他國家幾乎沒有統計資料。大型石油公司出于謹慎也不愿意對此進行分享。盡管如此，在統計學家米勒的幫助下，杰米遜還是盡其所能出色地完成了任務。據其統計，1951年，全球石油產量約為6.073億噸（1220萬桶）/日。《年鑒》還顯示，伊朗與AIOC的糾紛對其自身造成的影響更大，伊朗因此受到其他石油公司的抵制，AIOC卻迅速找到其他替代來源，包括科威特。

推出首張全球貿易地圖

伊朗危機后，1954年AIOC更名為BP，《年鑒》的重要性也得以進一步彰顯。《年鑒》實際尺寸增加了一倍，產量圖表上增加了5年平均線，另外還增加了餅圖、柱狀圖等。最終報告出人意料地復雜，石油供需平衡、煉廠產能和產量、油輪船隊規模、全球石油消費量等均在列，當時還采用英制噸或長噸，桶尚未成為主要計量單位。但最具代表性的是杰米遜繪制的全球原油貿易地圖，他用粗細不同的線條標出了運往世界各地的原油，清晰顯示了20世紀50年代北美對中東石油需求的不斷增長。這幅圖自此成為《年鑒》的保留“節目”。

《年鑒》另一個保留至今的傳統是驚人的統計速度。1953年3月，杰米遜就完成了1952年的全球能源統計數據。隨著統計條目的增加，《年鑒》篇幅逐漸增大，但BP仍堅持每年6月出版，先于聯合國能源統計機構或國際能源機構發布的數據。起初，《年鑒》僅限于內部傳閱。1954年的《年鑒》還明文規定：“未經綜合部經理的明確許可，《年鑒》中的任何信息不得發表。”然而，其閱讀范圍卻不斷擴大。1955年，相關文字從報告中去除；1956年增加了BP的盾形標志，此時雖未明確公告，但《年鑒》已成為業界公開的秘密。

獲得廣泛認可

《年鑒》以客觀性和全面性獲得業界廣泛認可。1959年啟用桶/日進行統計計量。考慮到不同單位使用者的便利性，還加上了一頁換算表。

1960年的《年鑒》列出了大多數工業國家的人均石油消費量，并首次嘗試以油當量桶/日來計算世界不同能源形式的需求。自此，BP開始從更廣泛的角度研究石油的地位。

1961年，《年鑒》出現了美國、西歐、蘇聯和世界其他地區的相關能源圖表，以百萬噸石油當量為單位繪制了天然氣、固體燃料和電力圖表。

20世紀60年代末，《年鑒》開辟了“一次能源”欄，除了固體燃料，還將水電和核能統計數據囊括進來。

《年鑒》甚至在一定程度上預示了石油禁運危機。《年鑒》顯示，1971年，美國生產了4.699億噸石油（940萬桶/日），但1972年只增加了70萬噸。相比之下，其1971年的石油消費量達到7.193億桶（1450萬桶/日），1972年需求又增長了5690萬桶。美國石油產量停滯不前，但需求卻以每年5%以上的速度增長。1973年，差距進一步擴大，美國石油消費量達到8.147億桶（1630萬桶/日），產量則降至4.562億桶（920萬桶/日）。這種極度的對外依賴是石油禁運危機爆發的前兆。對于《年鑒》編纂者而言，世界對中東地區的依賴程度加大是如此明顯，于是在1973年的《年鑒》中繪制了柱狀圖，不僅標出了“阿拉伯”來源石油供應的增長，而且標出了這些石油的去向。《年鑒》數據顯示，過去十年，“阿拉伯”石油供應量從600萬桶/日增加到1800萬桶/日，越來越多的石油進入了美國。這一切都預示著風暴的到來。

《年鑒》還詳細跟蹤了油輪，并按旗幟、大小、船齡和船主分別列出。從20世紀60年代初期起還可通過計算了解可用的輪船。油輪短缺也被視為引發1973年石油禁運危機的因素之一。但《年鑒》同樣通過數據提示這一情況并不會持續下去。事實也的確如此，1980年，油輪運能過剩導致船主四處乞求訂單，而《年鑒》也開始停止繼續追蹤有關油輪的信息。

1973年的危機給1974年發布的《年鑒》帶來的另一個變化是數字單位從英制長噸改為公制噸或噸，這對于數據處理人員來說意味著海量過往數據的重新計算。1973年的危機還改變了國際油氣公司的戰略，他們開始在地理上追求多元化，在能源形式上對替代能源產生興趣。

1980年，《年鑒》推出了石油發現總量圖表，記錄了1959年~1980年找到的石油發現資源量，并將之與儲量進行對比。1981年，石油行業的焦點不再僅聚焦于石油，這反映在報告名字的變更上。這一年，《BP世界石油工業統計年鑒》正式更名為《BP世界能源統計年鑒》。天然氣開始以十億立方英尺為單位統計，與百萬噸當量的石油形成對比。BP天然氣分公司自有一份天然氣統計數據，并在1996年并入《年鑒》。

1984年前，《年鑒》還只是個純統計數據集。但1984年起，數據編輯開始撰寫總結性前言：1984年，全球能源消費創下歷史紀錄。而這句話在1984年~2008年一直適用。

1987年，《年鑒》開始采用計算機軟盤形式分發。

20世紀90年代中期，能源開始與氣候變化發生關聯。彼時已可以通過互聯網下載電子版本。

1998年，《年鑒》的價值獲得政界的進一步認可，BP的統計人員可以從一些部門索要數據。而此前，BP的大部分數據均是以互相分享的機制從其他公司獲取。同年，《年鑒》首次在紐約和倫敦同時發布。

2002年，在《年鑒》記者發布會上，開始同時對外推出bp首席執行官和首席經濟師對數據的解讀，但“讓數字說話”是《年鑒》從未變更的宗旨。

2007年，bp新首席經濟師就任，大幅擴展了《年鑒》的數據分析內容，在長達30多頁的文件中對碳排放、歐盟碳排放交易體系、乙醇產量增長等進行了分析。次年，有關大宗商品周期同步的影響、GDP與能源消費的關系、能源投資與可再生能源的數據和分析受到業界關注。2007年，隨著數據處理工作量日益加大，愛丁堡赫瑞瓦特大學經濟系師生參與了數據處理工作。

2011年，bp首席執行官戴德立啟動了《展望》項目，開始基于《年鑒》對未來發展趨勢進行預測。

2017年，赫瑞瓦特大學利用計算機實力啟動了《年鑒》關系數據庫的建設。

近年來，戴思攀加盟bp并成為其首席經濟師，《年鑒》再次擴大統計范圍，納入了可再生能源和用于電池的礦物數據。

輕裝前行

2020年上任的bp首席執行官魯尼對公司的發展方向進行了重大調整，有意減少化石能源的生產、擴大可再生能源的業務規模，而首要措施就是改變公司形象。為此，bp甚至切斷了與幾個石油和天然氣協會之間的聯系，大力塑造清潔能源供應商的形象，而《年鑒》也被一些bp高管視為“糟糕的公關”，既不利于公司新發展方向，也不利于能源和經濟團隊更專注于對能源轉型不同因素及其對bp影響的研究。

2022年底，bp向媒體透露有意終止《年鑒》的發布。英國一家能源研究院主動提出接管這份對全球都極具意義的統計項目，2007年起一直負責《年鑒》統計工作的赫瑞瓦特大學能源經濟研究與政策中心（CEERP）及其相關工作也同時轉移，科爾尼和畢馬威以贊助身份加入了合作伙伴之列，除了提供資金以確保《年鑒》的持續發布，還提供資源，協助分析、采購和驗證、制作等工作。

2023年6月26日是英國能源研究院（EI）接管《年鑒》后的首次發布。bp現在仍每年發布《展望》，對全球的能源發展前景進行預測。

《bp世界能源展望》：能源供應三難困境日益嚴峻

bp首席經濟學家戴思攀在《bp世界能源展望（2024年版）》報告發布之際警告稱，全球能源三難困境加劇，能源替代勢在必行。所謂三難困境是指3個方面很難兼顧的困境，包括：能源的平等，即為消費者提供支付得起的能源；能源的安全性，即確保消費者能獲得穩定供應的能源，包括價格和地緣政治的穩定性；能源的可持續性，即提供能源的同時盡可能減少對環境的影響等。能源三難困境的提出已非一日，概念雖有過時之嫌，但重要性并未降低，因為無論如何能源轉型都需要解決三難困境帶來的挑戰。

7月10日，戴思攀通過網絡向全球直播發布《展望》報告。他表示，能源轉型所需時間越長，轉型代價就越高昂，就越可能出現混亂無序的局面。未來25年，能源系統將以現在無法想象的方式發生變化，全球一體化能源市場和進口依賴將帶來巨大風險，這一點在歐洲地緣政治持續沖突的背景下表現得尤其明顯。未來的能源安全既應該強調國內能源生產的優勢，也應該強調能源獲取多樣化、抗壓性和穩定性的重要。

2024年的《展望》以2022年的數據為起點，以當前路徑和凈零兩個情景為基準，預測并探討了2050年前全球能源轉型的速度和前景，涵蓋了能源的生產和使用、非能源行業去碳、甲烷空燃或泄漏、運輸去碳化、化石能源的銷售，以及傳統生物能源的不完全燃燒等方方面面的演化路徑。

當前路徑情景是指根據當前各國已實施的氣候政策和去碳化承諾（即到2050年，將當前的碳排放水平降低20%）為出發點進行預測。結果顯示，按照這個速度發展，不太可能實現全球控制升溫幅度僅2攝氏度的目標。并且，全球留在這個發展路徑上的時間越長，實現目標的可能性就越小。

凈零情景更符合巴黎氣候大會制定的目標（即到2050年，將當前的碳排放水平降低95%），即假設各國大幅收緊氣候政策、社會行為和偏好也發生巨大向好的轉變、更高能效和低碳能源得以廣泛采用前提下的能源轉型前景。戴思攀指出，兩種場景預測互相補充，雖然只是對前景的粗略線描，卻能大致勾畫出全球能源系統在不同假設條件下的可能演變路徑，有助于各國制定應對不確定性的戰略。

躑躅不前或將貽誤戰機

當前，全球低碳能源供應雖有所增加，但其在能源結構中的占比仍不足以滿足整體能源需求的增長。換言之，隨著低碳能源的增加，化石燃料（未進行碳捕集和封存）的消費也在增加。世界正處于能源消費增加階段，即新、舊能源或者說化石燃料和低碳能源消費都在增長。

這種現象并非新鮮事，在能源發展史上曾多次發生。19世紀中期，煤炭迅速發展，取代了木材和其他主要能源；約一個世紀后，石油又迅速發展，取代煤炭成為主要能源形式。在這兩個階段，世界在采用新能源的同時，也在繼續消耗舊能源，因此能源需求整體上仍呈增加態勢。實際上，世界能源消耗一直是持續增加的，這也是全球能源系統面臨的歷史性挑戰。但如果要減少碳排放，就不能無限期地停留在這個階段，能源系統需要盡快從能源消費持續增長階段進入能源替代階段，新能源、低碳能源的增長也需要盡快超過能源總需求的增長，即舊能源或未去碳化的化石燃料消費應出現下降。

雖然兩個情景預測結果都表明這一轉變即將發生，但何時發生，以及以何種強度發生，卻有較大區別。按照當前路徑情景預測，能源需求增長階段將貫穿21世紀20年代，低碳燃料將在21世紀30年代開始替代化石燃料，但直到2050年，化石燃料占一次能源消費的比例將僅從當下的80%降至66%；按照凈零情景預測，21世紀20年代，低碳燃料就開始替代化石燃料，并在21世紀30年代、40年代擴大規模，到2050年，化石燃料在一次能源消費中的占比將降到20%左右。但實現這一目標，需要更大幅度地提高能效，更快地發展低碳能源，并減少世界總體能源需求。

石油失寵，天然氣接棒？

兩種情景下預測的石油需求都將下降。但在當前路徑情景下，石油扮演的角色更重要，到2035年，石油需求將為8000萬~1億桶/日，到2050年將降至7500萬桶/日。而在凈零情景下，石油需求下降速度加快，到2050年將為2500萬~3000萬桶/日。隨著全球車輛能效和電氣化程度的提高，公路運輸量下降將成為石油需求下降的主要原因。

與此同時，天然氣需求將增長。在當前路徑情景下，隨著新興經濟體的發展和工業化進程加快，到2050年，天然氣需求將增加20%；而在凈零情景下，天然氣需求將從最初的增長逐漸轉為下降，到2050年將下降到目前水平的一半左右。尤其是隨著世界各地能源系統的日益電氣化，以及風能和太陽能發電份額的增加，天然氣需求終將被擠出市場。

未來天然氣需求的不確定性意味著液化天然氣（LNG）貿易也將充滿變數。在當前路徑情景下，LNG貿易水平將增加80%；而在凈零情景下，將下降約40%。兩種情景給出的預測差距較大，將大幅增加能源基礎設施投資的不確定性。

電氣化大發展勢在必行

全球風能和太陽能發電占比一直迅速增長，新興經濟體尤甚，其生活水平也因此提高。目前，電氣化只占全球終端能源需求的20%左右。在當前路徑情景下，到2050年，這一比例將增至33%；在凈零情景下，到2050年，這一比例將增至50%以上。

電力在世界各地的工業、交通和建筑領域都將發揮越來越大的作用。與此同時，風能和太陽能發電占比增長也助推低碳能源的增長和能源替代。兩種情景都預測，未來10~15年，風能和太陽能發電占比的增長主要得益于成本的持續降低。但實現可再生能源的快速擴張，風能和太陽能發電都必須以更快速度發展，而這需要從電網基礎設施的規劃、許可、社會可接受度和規模等方面入手推動。

能源替代延遲意味著什么？

世界在當前路徑情景耽擱的時間越長，實現《巴黎協定》的目標就越難，代價也會更高。尤其是按照當前路徑情景預測，世界各國真正采取能源轉型政策和行動時將出現無序和混亂場面。這個預測基于一個假設，即世界在不付出巨大經濟社會代價的情況下，以有序方式實現全球能源系統脫碳的速度必須要快。

如果加速能源轉型的步伐被推遲到21世紀30年代初或中期以后，那么要在控制氣溫升幅在2攝氏度內的前提下實現有序能源轉型的可能性非常低。

加速行動

在凈零情景下，能源快速過渡主要取決于全球電力系統的快速全面脫碳。與此同時，工業、交通和建筑行業的快速脫碳也將有助于能源快速過渡。新興經濟體不斷增長的需求也將推動電力行業的脫碳。在當前路徑情景下，新興經濟體電力需求的迅速增長意味著很難在滿足電力需求增長的同時兼顧低碳和現有化石燃料的替代。但在凈零情景下，風能和太陽能發電的增長速度更快，有助于盡快替代煤炭。

低碳電力和更高能效可以幫助工業更快脫碳。工業碳排放量大于交通和建筑行業碳排放量總和，因此，工業加速脫碳和提高能效將產生更大影響。可以通過政策激勵推動不同行業采用低碳技術加快脫碳，如輕工業提高電氣化程度、鋼鐵行業使用低碳電力和氫能等。實際上，可用技術很多，但如何快速、大規模地應用這些技術是當下面臨的挑戰。交通行業的脫碳關鍵是汽車的電氣化程度，這對于新興經濟體來說尤為重要。

凈零排放未來需要全球共同努力

凈零排放目標的實現需要全球共同努力。對于發達國家而言，不僅要重視本國能源系統的脫碳，而且應利用技術優勢幫助和支持新興經濟體進行能源轉型。

各國在制定政策時還應重視能效的提高。世界能否迅速從能源需求增加階段轉向能源替代階段、解決能源三難困境，取決于能否大幅提高能效。

未來20年，大量的技術創新將助力全球能源轉型，但就當前路徑和凈零兩個預測情景而言，二者的巨大差異無關發明或技術突破的欠缺。正好相反，這個差別在于對已知技術的快速、廣泛應用，這些技術包括風光發電、電氣化、氫能，以及碳捕集、利用和封存（CCUS）等。

全球能源預測報告一覽

除了bp每年都發布《bp世界能源展望》報告預測全球能源前景，其他類似且比較引人關注的全球能源需求相關及前景預測報告還包括歐佩克發布的《世界石油展望》、國際能源署（IEA）發布的《世界能源展望》、能源咨詢公司伍德麥肯茲發布的《全球能源展望》、埃克森美孚發布的《全球展望》等，國內則有中國石油發布的《世界和中國能源展望》、中國石化發布的《中國能源展望2060》《中國氫能產業展望報告》和《中國能源化工產業報告》。

• 歐佩克的《世界石油展望》

顧名思義，歐佩克的預測報告最大特色是聚焦石油及石油工業可能面臨的諸多挑戰與機遇，其數據也是《bp世界能源統計年鑒》的數據來源之一。此外，作為與國際能源署對應的機構，歐佩克還每月發布石油需求與預測，是追蹤和收集石油市場相關數據最資深的機構之一。

• 國際能源署的《世界能源展望》

一般每年10月發布，以地緣政治和能源市場為背景，深度、全方位剖析全球能源系統。1998年面世至今，以當前能源發展特征為出發點，預測其對投資、貿易流、發電和能源獲得性幾個重要領域的影響。

• 伍德麥肯茲的《全球能源展望》

同樣每年10月發布，最新一期《全球能源展望2023》以4個從易到難的能源轉型場景為預測基礎鋪開，就1.5攝氏度升溫為基準，對全球68個板塊、78種燃料、146個國家地區的需求進行了預測。

• 埃克森美孚的《全球展望》

埃克森美孚每年11月發布的《全球展望》以指導公司經營為目的、以對長期市場基本面的深入了解為出發點，以2050年為預測時間段，在評估經濟發展、技術進步和消費者行為演變趨勢的基礎上，預測氣候相關政策的潛在影響。

• 中國石油的《世界和中國能源展望》

由中國石油經濟技術研究院編寫并發布，每年12月宣發，最近一期以《2060世界和中國能源展望》為題，以合作、基準、博弈等3個情景對全球能源轉型發展路徑進行了預測。

• 中國石化的《中國能源展望2060》《中國氫能產業展望報告》和《中國能源化工產業報告》

3份報告均由中國石化經濟技術研究院編寫。其中，《中國能源展望2060（2024版）》是第二次發布能源中長期展望成果，預計我國一次能源消費2030年~2035年達峰、峰值在62億噸標煤以上，2060年將降至57億噸標煤。《中國氫能產業展望報告》去年是首次發布，預計2060年我國氫能消費規模將接近8600萬噸，產業規模為4.6萬億元。《2024中國能源化工產業發展報告》與其說是預測，莫若說是年度化工產業數據匯總更貼切，是國內能源化工行業最全面的數據匯編。