7月23日,中海油稱擬以每股27。50美元的價格現金收購加拿大尼克森(Nexen)的普通股,收購尼克森的普通股和優先股的總對價約為151億美元,預計在2012年第四季度完成。中海油的大股東已批準此次交易,尼克森的董事和高級管理人員也計劃表決贊成本交易。
溢價六成現金收購
據悉,每股27。50美元的價格比尼克松普通股2012年7月20日在紐約證券交易所的收盤價溢價61%,比尼克松普通股截至2012年7月20日的20個交易日成交量加權平均價溢價66%。收購所需資金來源于于中海油的現有資金和外部融資。
尼克松在加拿大西部、英國北海、墨西哥灣和尼日利亞海上等全球最主要產區均擁有資產,這些資產包含了常規油氣、油砂以及頁巖氣資源。2012年第二季度的平均日產量為20。7萬桶油當量(不含礦費)。截至2011年12月31日,依據美國證券交易委員會規則計算,尼克松擁有9億桶油當量的證實儲量及11。22億桶油當量的概算儲量。此外,根據加拿大國家油氣儲量評估標準51-101的規定,截至2011年12月31日,尼克松還擁有以加拿大油砂為主的56億桶油當量的潛在資源量。
中海油稱,該公司的優秀資產組合不僅是對中海油的良好補充,也使中海油的全球化布局得以增強。此外,尼克松管理團隊的管理范圍將擴大到中海油位于北美及加勒比地區的資產。而且交易加強了中海油在加拿大、尼日利亞和墨西哥灣的業務,進入資源豐富的英國北海地區,使其發展平臺更加多元化,為尼克松的股東帶來重大和直接的價值。
擬在多倫多掛牌
這也是中海油2011年以來在加拿大第二筆收購。2011年中海油以135。9億人民幣收購加拿大油砂開發商OPTI全部股份和第二留置權票據。海油方面表示,自2005年以來,中海油一直是加拿大的一個重要的投資者,其投資總額為28億加元。
中海油還打算在加拿大多倫多證券交易所掛牌交易。中海油稱,已確立卡爾加里為中海油在北美和中美洲的總部,除管理尼克松現有的全球業務外,還將管理中海油位于該地區的價值約80億美元的現有資產。
廈門大學能源經濟研究中心主任林伯強認為,當前能源價格處于相對較低位置,是一個收購的好時機,若在油價上行時完成收購行為,耗資傾向于更高。
有分析人士指出,早在2005年中海油也曾想185億美元收購美國優尼科公司,但終因遭遇強大政治阻力失敗,如今,再次全面收購北美大型能源公司,需謹慎考慮各方面因素。
而根據協議,尼克森有權考慮并接受條件更加優越的提案,并同時應給予中海油重新報價的權利。若尼克森接受更高報價、尼克森董事會撤銷或修改其對于本提議交易的建議由于其他特定原因而導致終止了最終協議,中海油有權獲取4。25億美元的終止費用。
訊騰科技是一家專注于燃氣領域信息化建設和信息傳播服務的高科技企業,是中國城市燃氣協會唯一指定的媒體合作和支持單位。業務涉及燃氣智能管網平臺解決方案、燃氣物聯網系統、燃氣高新安全設備、行業知識庫、行業媒體傳播平臺、行業第三方服務、行業研究和咨詢等。
溢價六成現金收購
據悉,每股27。50美元的價格比尼克松普通股2012年7月20日在紐約證券交易所的收盤價溢價61%,比尼克松普通股截至2012年7月20日的20個交易日成交量加權平均價溢價66%。收購所需資金來源于于中海油的現有資金和外部融資。
尼克松在加拿大西部、英國北海、墨西哥灣和尼日利亞海上等全球最主要產區均擁有資產,這些資產包含了常規油氣、油砂以及頁巖氣資源。2012年第二季度的平均日產量為20。7萬桶油當量(不含礦費)。截至2011年12月31日,依據美國證券交易委員會規則計算,尼克松擁有9億桶油當量的證實儲量及11。22億桶油當量的概算儲量。此外,根據加拿大國家油氣儲量評估標準51-101的規定,截至2011年12月31日,尼克松還擁有以加拿大油砂為主的56億桶油當量的潛在資源量。
中海油稱,該公司的優秀資產組合不僅是對中海油的良好補充,也使中海油的全球化布局得以增強。此外,尼克松管理團隊的管理范圍將擴大到中海油位于北美及加勒比地區的資產。而且交易加強了中海油在加拿大、尼日利亞和墨西哥灣的業務,進入資源豐富的英國北海地區,使其發展平臺更加多元化,為尼克松的股東帶來重大和直接的價值。
擬在多倫多掛牌
這也是中海油2011年以來在加拿大第二筆收購。2011年中海油以135。9億人民幣收購加拿大油砂開發商OPTI全部股份和第二留置權票據。海油方面表示,自2005年以來,中海油一直是加拿大的一個重要的投資者,其投資總額為28億加元。
中海油還打算在加拿大多倫多證券交易所掛牌交易。中海油稱,已確立卡爾加里為中海油在北美和中美洲的總部,除管理尼克松現有的全球業務外,還將管理中海油位于該地區的價值約80億美元的現有資產。
廈門大學能源經濟研究中心主任林伯強認為,當前能源價格處于相對較低位置,是一個收購的好時機,若在油價上行時完成收購行為,耗資傾向于更高。
有分析人士指出,早在2005年中海油也曾想185億美元收購美國優尼科公司,但終因遭遇強大政治阻力失敗,如今,再次全面收購北美大型能源公司,需謹慎考慮各方面因素。
而根據協議,尼克森有權考慮并接受條件更加優越的提案,并同時應給予中海油重新報價的權利。若尼克森接受更高報價、尼克森董事會撤銷或修改其對于本提議交易的建議由于其他特定原因而導致終止了最終協議,中海油有權獲取4。25億美元的終止費用。
訊騰科技是一家專注于燃氣領域信息化建設和信息傳播服務的高科技企業,是中國城市燃氣協會唯一指定的媒體合作和支持單位。業務涉及燃氣智能管網平臺解決方案、燃氣物聯網系統、燃氣高新安全設備、行業知識庫、行業媒體傳播平臺、行業第三方服務、行業研究和咨詢等。