萬鴻集團7月15日晚間公告,公司擬以現有資產和負債(作價1.5億元)與百川燃氣全部股權(作價41億元)進行置換,并向百川燃氣股東以6.47元/股發行6億股,購買置換資產的差額部分(39億元)。同時,公司擬以8.32元/股向現實際控制人曹飛發行8500萬股、向標的公司控股股東百川資管發行2000萬股,合計募集配套資金8.7億元,用于天然氣工程項目和補充流動資金。由于此次重組將進行事后審核,公司股票將繼續停牌。
重組完成后,曹飛持有公司的股份比例將由21.65%降至14.46%,百川資管將持有公司39.94%股份,王東海將持有公司13.15%股份。本次重組完成后,百川資管將成為公司的控股股東,公司實際控制人將變更為王東海。此次重組構成借殼。
上市公司目前的主營業務以園林綠化、裝飾裝修為主,總體經營規模較小,盈利能力不強。上市公司本次擬置入的資產百川燃氣主要從事燃氣銷售、燃氣接駁與燃氣具銷售業務,在區域市場具有較強的影響力,盈利能力較強。標的資產2012至2014年度凈利潤分別為9001萬元、13341萬元、27021萬元,2015年1-4月凈利潤為5143萬元。交易對方承諾標的資產2015至2017年凈利潤分別為39357萬元、49358萬元、58176萬元。來源:東方財富網