具體方案將分兩步走：首先擬向陳開(kāi)云等48名自然人和寧波梅山保稅港區(qū)德信天合投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的天信儀表100%股權(quán)。其中，標(biāo)的資產(chǎn)48.39%股權(quán)的交易金額6.86億元以現(xiàn)金的方式支付；51.61%股權(quán)的交易金額以27.84元/股發(fā)行2627萬(wàn)股股份支付。
同時(shí)，公司擬采取詢(xún)價(jià)方式向不超過(guò)5名特定投資者定向增發(fā)股票，募集配套資金10億元。除了支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)之外，2.14億元將用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金，1億元用于償還天信儀表銀行借款。
金卡股份是一家從事智能燃?xì)獗砑叭細(xì)夤芾硐到y(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)的企業(yè)，可以說(shuō)在燃?xì)獗眍I(lǐng)域位居行業(yè)前列。但據(jù)金卡股份2015年中報(bào)顯示，公司營(yíng)業(yè)收入為2.69億元，較去年同期下降了0.81%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比下降了14.77%，上市股東利潤(rùn)同比下降15.80%，急需擴(kuò)展燃?xì)庥?jì)量?jī)x表市場(chǎng)。而天信儀表是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的天然氣應(yīng)用整體解決方案專(zhuān)業(yè)服務(wù)商，主營(yíng)業(yè)務(wù)為儀器儀表、工業(yè)自動(dòng)化儀表、燃?xì)庹{(diào)壓設(shè)備、燃?xì)獬商自O(shè)備、燃?xì)庥?jì)量?jī)x表、標(biāo)準(zhǔn)裝置、閥門(mén)、壓力管道附件的制造、銷(xiāo)售。
此次收購(gòu)，將充分利用自身的管理優(yōu)勢(shì)和天信儀表的產(chǎn)品、技術(shù)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，利用上市公司作為資本融通的平臺(tái)為天信儀表提供有力的資金支持，進(jìn)一步推動(dòng)天信儀表主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，同時(shí)填補(bǔ)公司產(chǎn)品、業(yè)務(wù)的空白，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成良性互動(dòng)，不斷提高公司的盈利能力。交易方承諾其2016年至2018年合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)不低于3億元。
金卡股份2015年各板塊毛利率均出現(xiàn)下滑，加上低毛利率板塊收入占比提升，金卡股份2015年11月公告擬收購(gòu)一家計(jì)量?jī)x表企業(yè)，交易對(duì)價(jià)不低于7億元。若交易完成，將有利于該公司智能表業(yè)務(wù)拓展。此次收購(gòu)在金卡股份未來(lái)市場(chǎng)，將結(jié)合天然氣市場(chǎng)的能源方面，燃?xì)獗淼氖召M(fèi)、計(jì)量方面，打造出一個(gè)全能的企業(yè)發(fā)展道路。公司在未來(lái)不需要給供熱企業(yè)充當(dāng)配角，而可以憑借自身合理發(fā)展。相信金卡股份在未來(lái)可以轉(zhuǎn)型成功，打造出一個(gè)專(zhuān)業(yè)的智能燃?xì)獗砥脚_(tái)。 來(lái)源：中國(guó)儀表網(wǎng)
