1.1　發展現狀
 

1.1.1　天然氣資源供應多元化
 

     依托省內中原油田，河南省天然氣產業于上世紀70年代開始發展，但發展速度較慢，發展區域限于油氣田周邊和中開線沿線。2003年，隨著西氣東輸一線向河南省供氣，河南省天然氣產業開始快速發展，2010年西氣東輸二線、榆濟線和端氏－晉城－博愛煤層氣管道的投產，加快了河南省氣化進程。截至2015年底，河南省已形成省內油氣田、長輸管道、山西煤層氣等資源多元化供應格局，供氣單位分別為中國石油西氣東輸、中國石化華北銷售、中國石化華北石油局、中國石化中原油田、山西通豫煤層氣、義馬煤制氣。2015年，供應河南省的天然氣資源量為63.67億立方米，其中主力氣源為西氣東輸和榆濟線，兩氣源供應占比達到87.2%。

 

1.1.2　近兩年天然氣市場消費增速大幅放緩
 

     2013年之前河南省天然氣消費的特點是資源供應驅動市場消費，天然氣消費保持了較快的增長速度，消費量由2006年的24.4億立方米增長到2013年的65.5億立方米，年均增加5.9億立方米，年均增長15%。2013年以后消費增長大幅放緩，2015年河南省天然氣消費量僅為66.7億立方米，近三年的消費量基本持平。2015年，河南省天然氣消費占全省能源消費總量的4%，低于全國5.7%的平均水平；消費主要集中在油氣田周邊的濮陽、安陽和經濟較為發達的鄭州和洛陽，4地市消費量占全省消費總量的53.4%。
 

11.3　市場消費結構以工業燃料和城市燃氣為主
 

     河南省天然氣消費結構由市場發展初期的工業燃料和化工為主，轉變為以工業燃料和城市燃氣為主（見圖3）。2015年河南省工業燃料消費天然氣量為34.4億立方米，占全省用氣量的比例超過50%，受到經濟形勢和天然氣置換經濟性的影響，近兩年河南省工業燃料消費量小幅波動，但始終保持首位。城市燃氣保持快速增長的態勢，2015年消費量為25.8億立方米，占比為38.7%，較2006年提高20個百分點以上，實現氣化人口1990萬人，城鎮氣化率達到45%。目前河南省只投產了鄭州燃氣電廠和中原燃氣電廠，2015年河南省發電用氣量為4.1億立方米，受天然氣供應價格和發電權轉移等因素的影響，發電用氣量波動較大，在全省總用氣量中的占比由2010年最高的20.9%下降到2015年的6.2%。受天然氣供應價格和化工產品市場的影響，化工用氣量呈逐年降低的態勢，2015年化工用氣量為2.37億立方米，消費占比由2006年的26.7%下降到2015年的3.5%。

 

1.1.4　天然氣管道建設較為迅速
 

     河南省天然氣管網發展迅速，已形成以西氣東輸（一線、二線）、榆濟線主干線為依托的區域性管網，以及聯絡線淮武線、平泰支干線。省級管道主要包括豫南支線（薛店－駐馬店）、豫北支線（博愛－安陽）、中原油田－開封－鄭州、安陽－洛陽、豫東支線（鄭州東、開封－商丘）、澠池－義馬－鄭州。截至2015年底，河南省已建成天然氣管道38條，總里程近4400千米，經營業主18家。
 

1.1.5　形成了不同的天然氣終端價格
 

     由于河南省管道經營業主多元化，終端市場距離國家長輸管道遠近不同，向各地區供應的管輸成本不一致，各地市物價局根據用戶的用氣特點、用氣目的不同制定了相應的“結構氣價”，分為居民、非居民和車用3種價格。2015年11月，跟隨國家對省門站價格調整的步伐，河南省各地市大幅下調了天然氣終端價格。2015年底，河南省部分地區終端用氣價格見表1。

 

1.1.6　各地市頒布環保政策
 

     針對當地能源消費結構調整和大氣環境污染防治要求，河南省頒布了相應政策，各地市為響應國家和省內政策，也紛紛根據本地市實際情況提出相應的改善方向。其中，《河南省能源中長期發展規劃（2012－2030年）》提出，到2020年控制能源消費總量在3.8億噸標準煤以內，非化石能源消費占比達到8%左右，天然氣消費占比達到10%左右；《河南省2016年度藍天工程實施方案》提出，控制煤炭消費總量，提高天然氣等清潔能源消費，主要發展方向是10噸/小時及以下燃煤鍋爐改造、汽車“油改氣”和“油改電”。

 

1.2　存在的問題
 

1.2.1　河南省天然氣市場發展規模與其作為人口經濟大省不匹配
 

     2015年河南省常住人口為9480萬人，位居全國第3位；GDP為37010億元，位居全國第5位。2014年能源消費總量為22890萬噸標煤，位居全國第5位。而2015年河南省天然氣消費量為67億立方米，位居全國第10位，與河南省作為人口經濟大省的規模不匹配。

 

1.2.2　終端價格沒有反映用戶承受水平
 

     根據用戶的價格承受能力制定終端用戶用氣價格，是推動天然氣市場健康發展的前提。發達國家天然氣終端價格由高到低的結構順序基本為居民、商業、工業、發電，而河南省終端結構氣價是非居民用氣價格高于居民用氣價格，氣價結構制定不合理。終端價格地區差異較大，鄭州、洛陽等地市終端居民用氣價格低于信陽，終端用氣價格沒有反映用戶的價格承受水平。結構氣價不合理和地區差異較大地影響了河南省天然氣市場的發展。
 

1.2.3　大氣環境污染治理政策落實不到位
 

     《河南省2016年度藍天工程實施方案》提出，在劃定并實施高污染燃料禁燒區管理的基礎上，繼續擴大禁燒區范圍，禁燒區面積要達到城市建成區面積的80%以上，不得新建、擴建高污染燃料的燃用設施。各地市為響應上級政策，紛紛出臺了要劃定禁燒區范圍的政策，但禁燒區的范圍沒有具體劃定。此外，為應對大氣環境污染，部分地市采取工業用戶外遷的措施，這并不能從源頭減少污染物的排放。

 

 

     根據國內外天然氣發展經驗，影響天然氣市場發展的因素眾多，主要包括資源供應、基礎設施建設、經濟發展速度、與可替代能源比價關系、政策導向等。目前河南省天然氣資源供應充足、管道建設較為發達，供應端已不是影響天然氣市場發展的主要因素，本文主要分析的影響因素為經濟、價格和政策。
 

2.1　經濟發展速度
 

     通過分析近年來河南省經濟、能源與天然氣的發展態勢，可以看出，經濟增速、能源消費總量增速、天然氣消費增速基本保持了一致的發展趨勢。受到金融危機的沖擊，2009年河南省GDP增速由上年的12.1%下降到10.9%，能源消費增速由上年的6.4%下降到4.1%，天然氣消費增速由上年的20.6%下降到了7.1%。其他時間段也表現出了吻合的發展態勢。
     根據天然氣的利用方向，其利用領域可劃分為居民、公福、采暖、工業燃料、車用、發電和化工幾大行業，由于各行業的消費特點不同，經濟發展速度對其影響也不同。

2.1.1　城市燃氣（居民、公福、采暖）

     居民、公福、采暖用氣屬于城市燃氣，天然氣在這三個行業中的利用主要受到城鎮化進程、城市內部管道布局等因素的影響，2006－2015年三個行業基本保持了10%以上的穩定增長態勢。根據《河南省國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》，2020年河南省常住人口城鎮化率由2015年的46.85%提高到56%，發展速度基本與“十二五”持平。因此，“十三五”期間這三個行業將呈現穩定增長的趨勢。
 

2.1.2　工業燃料

     對比近年來河南省主要工業產品產量增長情況和河南省GDP增長態勢可以看出，農用化肥、發電量、粗鋼、平板玻璃等主要工業產品產量增速和GDP增長態勢基本一致。經濟發展速度與工業產品產量緊密相關，天然氣作為工業燃料，消費量必然受經濟發展速度的影響。2010年以來，河南省經濟增速持續下降，工業燃料用天然氣增速也基本呈現持續下降態勢（2012年新投產用戶除外）。根據《河南省國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》，“十三五”期間河南省GDP年均增速在8%左右，低于“十二五”期間年均9.6%的增速，因此“十三五”期間工業燃料用天然氣將處于低速增長階段。
 

2.1.3　燃氣發電
 

     對比河南省全社會用電量年度增幅和GDP年度增幅，可以看出走勢基本一致，GDP的增幅可以反映全社會用電量的增長態勢。燃氣電廠作為發電的主要組成部分，GDP增速的波動可以反映用電需求量和電源結構的變化。“十三五”期間河南省GDP增速將不及“十二五”，燃氣電廠發電小時數的增速將不會更高。

 

2.1.4　車用天然氣

     天然氣在汽車中的利用分為CNG和LNG，CNG主要利用在出租車、城市內公交車、私家車，LNG主要利用在城際客車、重型卡車。天然氣在出租車、公交車中的利用主要受到當地政策導向的影響；私家車的利用主要受到當地政府對“油改氣”意向和氣油價格比的影響；城際客車的利用受氣油價格比和LNG加注站布局的影響。重型卡車作為工業產品物流的主要工具，重型卡車的天然氣利用主要受到經濟發展情況和氣油價格比的影響。
 

2.2　天然氣與可替代燃料的比價關系
 

     2014年河南省的能源消費結構中，煤炭消費占比為77.7%，高于全國66%的平均水平，天然氣及水電等清潔能源占比為9.8%，石油占比為12.6%，能源消費結構亟需優化。天然氣主要替代煤炭和石油，替代行業為工業、發電和車用，2014年下半年以來國際油價暴跌，導致被替代的能源價格走低，天然氣置換的經濟性喪失（見圖7），出現部分用戶逆替代的現象。
     天然氣在工業中主要替代煤炭、燃料油和LPG，工業用戶以效益為中心，屬于天然氣利用行業“最不忠誠”用戶，可以隨時用其他燃料替代。目前供應河南省的燃料油和LPG價格為3000元/噸左右，按照等熱值等價原則計算，天然氣替代這兩種燃料的可承受價格為2.2～2.4元/立方米，目前河南省終端工業用氣價格為2.9元/立方米左右，替代這兩種燃料不具備經濟性（天然氣直供大型工業用戶除外）。河南省5500千卡/千克動力煤炭價格為400元/噸左右，在不考慮天然氣置換效率和成本的情況下，采用等熱值等價計算天然氣的可承受價格只有0.7元/立方米。根據環保部環境規劃研究院發布的《煤炭環境外部成本核算及內部化方案研究》，每噸煤的環境外部成本是204.76元，相當于當年煤炭價格的28%。考慮煤炭的環境成本時，天然氣替代煤炭的可承受價格在1元/立方米以下。由此可見，天然氣替代煤炭不具備經濟性，“煤改氣”工程的實施需要政策的強制推動。
 

     燃氣電廠是對燃煤電廠和供熱鍋爐的替代，天然氣作為燃料的經濟性主要受上網電價和發電小時數的影響，其中天然氣供應價格和上網電價的比價關系是影響燃氣電廠效益的主要因素。河南省燃氣電廠的上網電價為0.6元/千瓦時，對應天然氣的可承受價格在2.2元/立方米左右，高于目前的省門站價格。未來燃氣電廠的快速和健康發展需要制定燃氣電廠上網電價和天然氣供應價格的聯動機制。
 

     對于車用CNG替代汽油、LNG替代柴油，2016年7月21日河南省調整后的90#汽油最高零售價格為5.41元/升，對應的CNG可承受價格為3.9元/立方米；0#柴油價格為5.04元/升，對應的LNG可承受價格為5元/千克。天然氣價格（元/立方米）低于成品油價格（元/升）的0.7倍時，天然氣汽車將具備經濟性。
 

2.3　大氣環境污染治理政策的實施
 

     河南省針對大氣環境污染已頒布了一系列政策，提出控制煤炭消費總量，設立高污染燃料禁燒區的規定，同時提出建成區10噸/小時及以下燃煤鍋爐改造、汽車“油改氣”、推進燃氣熱電聯產等相關措施。

     以鄭州為例，2014年規模以上工業用戶原煤消費量為3521萬噸，其中鄭州市內5區和3個開發區原煤消費占比為16.2%，其他5市1縣建成區原煤消費量占比按35%考慮，建成區中劃定的禁燒區將全面禁止煤炭消費；考慮技術升級、非化石能源的替代，天然氣替代原煤的比例按50%測算，鄭州市需要年度新增天然氣在50億立方米以上。由于“煤改氣”工程不具備經濟性，發展主要依靠環保政策的強制實施，建成區10噸/小時及以下燃煤鍋爐主要用于供熱供汽，政策的強制實施將會增加河南省采暖和工業園區蒸汽用天然氣。政策中“油改氣”的方向主要針對營運的客貨車和城鄉公交車，政策的落實將會加快推進天然氣在車用領域的發展。目前，河南省僅有鄭州燃氣電廠和中原燃氣電廠在運營，政策中提出要推進燃氣熱電聯產項目。未來河南省燃氣電廠的大力發展還需要其他配套機制的完善。
 

2.4　調峰能力與調峰機制
 

     天然氣用戶的大規模發展離不開充足的氣源保障和完善的運營機制。河南是人口大省，城市燃氣的發展具有較大的潛力，2009年由于資源和調峰能力的雙重不足使得河南省采暖用氣受限，天然氣車用亦是如此，用戶的反應是降低對天然氣的依賴。為了彌補天然氣調峰能力不足的供應短板，煤耗量進一步增加，結果出現本末倒置的逆替代現象，影響清潔能源的置換進程，進而影響了天然氣市場在河南省的發展。
 

     調峰能力的不足既有資源的原因，也有機制不完善的原因。完善的機制不僅能夠引導市場，而且能夠促進基礎設施的完善。調峰除了依靠管道的自身調節，還需外部調峰設施來彌補缺口，但調峰設施的建設投資大，目前河南省高峰用氣期間沒有補貼和其他經濟性的補償，導致供氣企業建設調峰設施的積極性不高。未來調峰機制的重點應在于鼓勵基礎設施發展、增加調峰能力和強化監管等方面。
 

 

     未來河南省天然氣市場發展主要受到經濟增長情況、天然氣與替代能源的比價關系、政策的落實程度等方面的影響，下文采用類比法預測“十三五”期間河南省天然氣市場需求。
 

3.1　居民需求
 

     目前河南省氣化居民人口1990萬人，近5年以來氣化人口年均增長約200萬人，按2015年河南省城鎮總人口測算，全省氣化率達到45%，該氣化水平自2004年西氣東輸投產以來，處于較快水平。
 

     隨著居民生活質量的改善，在“十三五”期間城鎮化水平仍將保持快速增長，氣化人口也隨之增加，用氣量將保持增長的態勢。2020年，根據省內規劃，河南省常住人口按9730萬人、城鎮化率56%、城鎮氣化率達到55%測算，居民用氣量將達15億立方米。

 

3.2　公福需求

     一般公福用戶用氣量主要與地域的特點、人口經濟水平關系較大，根據全國其他同類省份的用氣現狀，一般非旅游性地區和特大型城市公福用氣占居民用氣的40%左右。借鑒此水平，根據河南省近年來的發展情況，取公福用氣是居民用氣量的43%～45%，預測未來河南省公福用氣需求量見表5。
3.3　采暖需求

     按地域劃分，河南省屬于我國采暖區域，且省內采暖方式主要是煤炭鍋爐采暖和燃氣壁掛爐采暖，90%是煤炭鍋爐。2015年河南省天然氣采暖面積約6000多萬平方米，遠低于北京、河北、山東等省份。隨著“藍天工程方案”的加快實施，煤炭嚴控政策的進一步落實，燃氣采暖的改造發展潛力巨大。

     借鑒同類城市人口氣化水平、區域采暖規模、區域的發展條件，并結合河南省的整體發展水平，考慮政策的強制實施效果，預計2020年河南省可實現燃氣采暖新增面積1.4億平方米，采暖用氣需求量可達10億立方米。

 

3.4　車用需求
 

     河南省車用天然氣發展較早，最早以CNG汽車發展為主，之后隨著油價的上漲LNG車用也得到快速的發展。2015年河南省的天然氣汽車保有量是9.4萬輛，年發展1萬輛左右。隨著天然氣價格的下調，天然氣和成品油比價關系的進一步關聯，以及省內環保政策的大力推動，天然氣車用數量將持續增加。

     未來幾年，河南省天然氣車用仍將快速發展，按城市CNG出租車氣化率達到70%、CNG公交車氣化率達到50%、LNG大型車輛10%的置換率，預計2020年車用天然氣量達到12億立方米，2025年達到20億立方米。

 

3.5　發電需求
 

     河南省發電用氣規模較小，但天然氣發電對電源燃料的結構調整有著促進作用，而且對迎峰度夏時期調峰亦有一定的優勢。重要的是天然氣發電項目的熱電聯產、分布式能源的利用，既能供電也能供熱，利用效率相對較高，能夠大力削減和替代煤炭用量，符合河南省環保政策的要求，河南省天然氣發電具備較大潛力。

     以省內的天然氣發電項目規劃情況以及天然氣在電源結構中的合理比例作為預測基礎，預測2020年全省天然氣發電可實現400萬千瓦的裝機規模，河南省發電用氣需求為14億～22億立方米。

3.6　工業需求

     工業燃料中煤炭的替代是解決污染排放的關鍵。近年來在河南省工業中，天然氣的消費量占能源消費總量的2%左右，而煤炭消費量占能源消費總量的90%以上。如果“藍天工程”中提到的建成區要求的煤炭鍋爐、“油改氣”的改造目標能夠達到，河南省工業用氣規模將大幅提升。

     考慮影響因素、經濟性以及政策的相關要求，以政策提出的地市為主要改造點，按替代工業能源消費的8%～10%作為預測基礎（此水平基本匹配我國天然氣在工業燃料結構中的平均水平），預計2020年河南省工業燃料需求天然氣60億～75億立方米。

3.7小結

     在河南省天然氣利用需求的7個領域中，2015－2025年增速最快的是工業燃料，其次是城市燃氣。受供應價格、化工產品市場和政策的限制，天然氣化工用氣量增長的可能性較小，基本維持在2.4億立方米。2020年河南省天然氣市場需求預計為120億～143億立方米，2015－2020年年均增長率為16.7%，保持較快的增長速度。

 

 

4.1　深入落實大氣環境污染防治政策，合理制定發展目標
 

     大氣環境污染防治政策和“藍天工程”的深入實施將提高河南省天然氣市場需求。禁燒區的劃定可提高天然氣在工業燃料和采暖中的占比，“油改氣”的實施將推動天然氣汽車的快速發展，燃氣熱電聯產項目的鼓勵有助于推動燃氣電廠的發展。未來河南省天然氣市場發展的主要方向是工業燃料和城市燃氣，2020年工業燃料用天然氣消費量若要達到60億～75億立方米，必須對禁燒區燃煤用戶強制改造，至少降低煤炭消耗量1000萬噸標煤，尤其在鄭州、洛陽、平頂山、商丘等煤炭消耗的主要地市嚴格執行。
 

     為實現天然氣在河南省能源消費結構中的戰略地位，應合理制定天然氣在能源消費結構中的戰略目標及在主要利用行業的目標。力爭到2020年，天然氣消費量占河南省能源消費總量的10%以上，城鎮氣化人口達到2990萬人，城鎮氣化率達到55%，燃氣電廠裝機占全省總裝機量的5%，燃氣發電量占全省發電總量的4%以上，天然氣在全省工業燃料中的占比達到6%。2025年天然氣占能源消費總量的12%以上，城鎮氣化人口達到3800萬人，城鎮氣化率達到65%，燃氣電廠裝機占全省總裝機量的9%，燃氣發電量占全省發電總量的8%以上，天然氣在全省工業燃料中的占比達到10%。

4.2　選擇合理的天然氣市場切入點
 

     根據市場發展潛力，河南省天然氣市場需求增量主要來自于工業、發電和采暖。其中采暖用氣主要通過政策推動對城區集中供熱燃煤鍋爐的改造帶動；工業和發電的煤炭消費量占全省煤炭消費總量的95%，改造和替代的潛力巨大。因此，河南省天然氣市場發展的主要切入點是工業燃料和發電領域。

     根據《河南統計年鑒2015》，2014年河南省制造業用煤占工業用煤量的74%，主要集中在造紙、石油加工、化學制品、塑料制品、非金屬礦物、金屬冶煉等行業。河南省的工業燃料領域除了城市小工業要快速發展外，天然氣置換煤炭應重點對以上幾個行業進行切入，并開展天然氣置換煤炭的技術可行性和經濟可行性研究，確保河南省天然氣作為工業燃料能夠快速發展。

     河南省發電發展的整體思路應為燃煤機組為主、燃氣機組為輔、新能源發電作為補充。燃氣電廠在河南省的發展途徑為：1）大型機組以燃煤為主，小型機組以燃氣為主，由于小型燃煤機組使用清潔化設施不具備經濟性，應對全省20萬千瓦及以下燃煤機組進行燃氣替代，可以減少污染物排放；2）替代城區內燃煤發電機組，隨著城鎮化的發展，部分郊區燃煤電廠已被城鎮環繞，污染物的排放嚴重影響周邊居民的正常生活，對此類燃煤電廠的燃氣替代可以減少污染物排放，提高周邊居民生活質量；3）在燃煤供熱供汽集中區建設燃氣熱電聯產項目，替代原有燃煤鍋爐；4）在各類工業設施、商業綜合體和數據中心建設天然氣分布式能源項目，提高能源綜合利用效率和周邊用能的便利性。

4.3　降低天然氣供應成本，促使終端價格逐步合理化

     天然氣價格是終端用戶最關心的事情，由于天然氣終端用戶的多元化，天然氣價格波動對不同行業產生不同影響。為實現天然氣市場健康快速發展，應設法降低供應成本，促使終端用氣價格合理化。

     河南省可以通過以下途徑降低天然氣供應成本：1）統籌全省天然氣基礎設施建設規劃，有效避免省內基礎設施重復建設，提高基礎設施使用率，減少中間投資；2）統籌全省天然氣資源調配，有效避免長運距管道輸送短運距管道閑置的現象，減少資源輸送距離；3）重新核準省內管道管輸費，制定合理的管輸費和城市配氣費，降低用戶中游管輸成本。

     為促使終端價格合理化，建議：1）根據終端用戶價格承受能力制定價格標準，其中居民用戶用氣量小，價格承受能力高，應成為價格最高的終端用戶；2）建立燃氣電廠天然氣供應價格和上網電價聯動機制，上網電價是決定燃氣電廠燃料價格承受能力的主要因素，建立合理化的氣電比價關系，保障燃氣電廠的經濟性；3）采用量大優惠措施，對超過一定使用量的大型天然氣用戶給予價格優惠，提高用戶利用天然氣的積極性；4）在工業燃料領域，不同行業（冶金、玻璃、陶瓷、鋼鐵等）的燃料價格承受能力除了受可替代能源價格影響外，主要受到工業產品價格的影響，因此天然氣作為工業燃料的價格應根據工業產品價格的波動在合理范圍內進行調整；5）制定天然氣供應的峰谷氣價，保障調峰設施建設的經濟性，提高河南省天然氣市場供應穩定性。

4.4　實現天然氣管道鎮鎮通

     截至2015年底，河南省除南陽、周口、商丘的部分縣級單位沒有管道氣外，其他地區基本實現縣縣通。隨著天然氣市場利用區域的不斷擴張，天然氣管道鎮鎮通已成為必然趨勢。

     建議：1）優先在管道相對密集的豫北地區實施，管道密集的地區天然氣基礎設施相對完善，方便對鄉鎮的供應；2）優先在經濟發展相對較好的鄭州、洛陽等地區實施，經濟發展較好的地區對使用天然氣具有較高的價格承受能力，對天然氣在鄉鎮利用起到示范作用；3）省內縣縣通管道在經過鄉鎮時要留有分輸功能的閥室，以便后期進行分輸；4）對鄉鎮煤改氣給予適當的財政補貼和政策支持，尤其是對鄉鎮天然氣家庭用戶使用的燃氣灶、壁掛爐進行財政補貼，降低天然氣用戶的使用成本，實現天然氣在鄉鎮的推廣。   來源：國際燃氣網