今年上半年，我國經濟運行穩中向好，能源消費需求快速反彈，天然氣消費同比增長21.2%，呈現“淡季不淡、旺季更旺”新態勢。在國際資源整體緊張，價格趨高的大背景下，今冬明春國內天然氣供應工作將面臨較大壓力。建議天然氣產業鏈各主體強化底線思維，加大勘探開發力度，加強資源組織，推進儲氣調峰設施建設，做好需求側管理，切實保障天然氣穩定供應。

需求大幅增長 供應能力顯著提升

市場消費方面，據國家能源局數據，今年上半年全國天然氣市場消費同比增長21.2%，較2019年同期增長23.5%，兩年平均增長11.1%。其中，工業用氣略超700億方，主要得益于工業鍋爐煤改氣持續推進，特別是建材、化工、紡織等行業的景氣度大幅提升，大宗商品價格連續上行，拉動工業燃料需求快速增長；發電用氣約300億方，增長動力主要來自東部沿海省份電力需求快速增長，以及能源“雙控”目標下煤炭消費受限，可再生能源發電階段性偏弱。

去年12月至今年1月期間，我國連續經歷4次全國大范圍寒潮大風降溫天氣，多個省市氣溫創歷史新低，全國高峰日天然氣需求突破13.75億方，同比日均增加1.62億方，增幅高達17.2%。從南至北多個省份出現了短期性供應短缺局面。采暖季結束后，天然氣市場需求并沒有出現往年的季節性減少，3月份以來持續強勢反彈，呈現出“淡季不淡、旺季更旺”新態勢，大部分時段大部分區域都呈緊平衡狀態。

資源供應方面，根據國家發改委運行快報統計，今年上半年我國各類天然氣資源總量合計1851億立方米，同比增加273億立方米。其中國產資源1038億立方米，增幅9.5%，持續保持快速增長態勢；進口資源813億立方米，增幅達29.6%。中俄東線中段去年底投產后市場已覆蓋到環渤海區域，借助冀寧線、青寧線等進一步輻射到長三角市場，日進口量在去年基礎上將大幅增長。

今冬明春需求將延續快速增長態勢

“十四五”規劃開局之年，各地認真貫徹落實“雙控”目標，加快推動能源結構低碳化轉型，嚴格限制煤炭消費增長，天然氣成為實現碳達峰目標的現實能源選擇。預計下半年，天然氣需求將延續年初以來的快速增長態勢，增長領域主要集中在清潔采暖、工業燃料和發電三個領域，全年用氣需求3690～3710億立方米，高月高日需求很可能超過15億立方米/日。

需求彈性來自三方面因素，一是德爾塔病毒全球蔓延世界經濟活動強度有所減弱，秋冬季疫情發展存在不確性；二是國際現貨LNG價格持續走高對工業、發電、LNG汽車用氣形成抑制，伴隨大宗商品價格震蕩回調，部分工業用戶價格承受能力降低，高氣價下企業可能壓減生產負荷，雙氣源用戶將轉向燃料油或LPG；三是全球變暖背景下極端化氣溫尚不可預見，如出現去年類似情況將會帶來高峰日需求的驟增，從往年情況看氣溫下降1℃全國天然氣需求預計大致增加3500萬立方米/日。

京津冀、汾渭平原及冬奧會周邊地區仍然是清潔采暖煤改氣的重點，根據國家規劃北方地區清潔取暖率今年總體要達到70%，相比上年新增5個百分點。工業燃料領域，各地鍋爐、窯爐綜合整治持續推進，廣東、福建、四川、重慶、山東等地今年年底前陶瓷、玻璃窯爐基本全部完成天然氣改造,預計下半年工業燃料用氣需求約與上半年基本持平。

天然氣發電主要集中在江蘇、浙江、廣東、北京、上海等經濟發達省份，一是滿足熱電廠冬季熱負荷增加需求，二是滿足電網夏季高峰及春節前后次高峰供電需求。“雙碳”戰略下東部區域新增電力需求主要依靠可再生能源滿足，但風光出力的季節性、間歇性及水電枯水期外送電大幅減少均需要增加天然氣發電來解決，天然氣對電網的反調峰作用日益凸顯，年初美國中東部極端寒潮天氣導致光伏、風電設備停擺，天然氣發電需求驟增給我們很多警示。

目前我國大部省份天然氣發電上網主要采取計劃電模式，即由省能源電力主管部門下達年度發電計劃，遠程調度燃機的啟停。截至6月底，全國6兆瓦及以上燃氣發電總裝機達到10588萬千瓦，比上年同期新增1217萬千瓦；上半年燃機發電小時數平均達到1328小時，天然氣發電量1390億千瓦時，預計下半年在7、8月份用電高峰及12月份取暖拉動下，發電用氣需求比上半年增加12%左右。

多措并舉做好資源儲備及供應安排

三大石油公司將持續加大勘探開發力度，預計下半年國產天然氣資源量為1050億立方米左右（含煤制氣），今冬明春為730億立方米左右，增量主要來自非常規天然氣。進口管道氣包括中亞氣、緬氣和俄氣，進口LNG來自長約和現貨兩方面，根據各公司已簽訂的中長期合同及現貨招標、LNG窗口期預訂情況，并考慮現貨價格高位運行下工業、發電需求受抑制因素，預計下半年進口量大致為上半年的70%左右。儲氣調峰能力方面，預計2021年全國地下儲氣庫可形成175億立方米工作氣量，沿海LNG儲罐容積達到1066萬立方米。

從國際資源供需形勢看，受疫情影響去年全球天然氣供應嚴重過剩，原計劃建設的11條生產線只有一條做出投資決策，全球新增產能僅2000萬噸，今年可投入運行的新增產能僅為890萬噸。相比之下，新冠疫苗接種及政策刺激下主要國家經濟持續復蘇，特別是碳中和升溫背景下綠色投資大幅增加,刺激天然氣需求快速反彈，市場供需格局發生逆轉，三大市場供應持續收緊。東北亞現貨LNG到岸價從去年底谷時的1.83美元/百萬英熱一路攀升，9月交割船貨近日已升至16美元/百萬英熱，創歷史最高水平。今冬明春東北亞LNG現貨市場價格最冷兩個月很可能突破20美元/百萬英熱單位。

可以預見，在國際資源整體緊張、價格趨高的大形勢下，如遇大范圍持續極端低溫天氣,今冬明春國內天然氣供應形勢將面臨一定壓力。

建議各級發改委能源等主管部門高度重視保供工作，基于底線思維，考慮極端低溫天氣情景，統籌協調“產運儲銷貿用”各環節，統籌電力天然氣聯調互保，壓實各方儲氣調峰保供責任, 遵循“保民生、保公用、保重點”原則分級分類部署制定應急預測；

資源供應企業加快推進重點氣田新建產能建設，加強資源組織，嚴格履行供氣合同及調峰保供責任，做到“應儲盡儲”，精細化管理做好產運儲銷的銜接，提前鎖定管容、庫容及罐容，落實可調節用戶清單，在氣量、氣價、補償等方面做好約定；

管網企業加快主干管網、互聯互通及調峰設施建設，消除管輸瓶頸，提高互供互保能力，加強管網運行調度，做好應急情況下的及時高效響應；

城市燃氣企業詳細摸排終端用戶需求，做好需求側管理，考慮極端氣溫情景,通過長協、現貨等資源組合提前鎖定資源，嚴格落實儲氣調峰責任；

電廠等直供大用戶根據本企業實際情況，做好天然氣資源采購、儲備及生產安排。

此外，天然氣上游勘探開發及LNG液化屬于資金密集型領域，在全球日益重視碳排放大背景下投資計劃性更強，過去幾年國內天然氣市場高度依賴低價現貨LNG增供的發展模式恐難以為繼。各方應重新認識市場發展特點及國際LNG貿易趨勢，加倍重視中長期資源采購協議，以保障整個天然氣行業的健康可持續發展。